新股消息 | MERDEKAGOLD-DRS(06228)结束招股 获6.9亿港元孖展认购 超购1.88倍

智通财经
Jun 23

智通财经APP获悉,6月23日,印尼上市的金矿营运商MERDEKAGOLD-DRS(06228)发行HDR在港第二上市招股结束,据统计,该公司获得6.9亿港元券商孖展认购,相当于超购1.88倍。

继UNIQLO母公司迅销(06288)于2014年以预托证券(HDR)形式登陆香港后,港股相隔12年来再迎HDR新股。根据计划,Merdeka Gold拟发行8966.9万份HDR,每份代表10股股份;不设回拨机制,1成在香港作公开发售,余下为国际发售。

Merdeka Gold每手买卖单位100份,入场费约2,686.82港元,预期将于6月26日挂牌。瑞银、中信证券为联席保荐人。此次IPO为售股股东出售旧股,Merdeka Gold将不会收取任何所得款项净额,售股股东将收取全球发售的全部所得款项净额。

据介绍,Merdeka Gold为印尼矿业巨头MCG的控股附属公司,MCG自2015年6月于印尼证交所上市。而Merdeka Gold核心资产Pani金矿为印尼最大原生金矿,2026年2月已实现首度黄金生产,3月完成首次销售。按产量计,预期至2030年将跻身亚洲前二大原生金矿。

据采矿许可证,Pani金矿有135公顷矿权区,拥有矿产资源291.5百万吨,金品位为每吨0.75克金,金金属量为700万盎司(218.6吨),以及矿石储量203.1百万吨,金品位为每吨0.79克金,金金属量为520万盎司(160.5吨)。

2025年Merdeka Gold的收入为13.2万美元,同比跌92.5%,年内全面亏损总额2733.2万美元,扩大105.2%。Merdeka Gold企业发展与投资者关系副总裁李明扬估计,今年将实现扭亏为盈。

此外,公司已与平安资产管理、万国(03939)、嘉能可、摩科瑞、托克集团、开元矿业、广发基金、中伟股份(02579)、Orix、WindSabre、DAMSIMF订立基石投资协议,基石投资者已同意认购约1.52亿美元(约11.91亿港元)的发售预托证券。

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