TradingKey - 美东时间6月24日，霍尔木兹海峡复航提速，惟美光将于盘后公布财报令市场观望情绪浓厚。美股三大指数分化，仅道琼斯指数独升，记忆体股、芯片股延续昨日跌势。

截至收盘，道琼斯指数涨0.36%，报51850.31点；纳斯达克综合指数跌0.43%，报25476.64点；标普500指数跌0.10%，报7358.33点。

科技股表现

Cerebras Systems（CBRS）公布财报后暴跌19.54%，报182.41美元。

Cerebras Systems公布的第一季度财报显示，核心营收（非GAAP口径）同比增长94%至1.934亿美元，超出分析师平均预期的1.812亿美元；全年核心营收指引区间为8.55亿至8.65亿美元，以中值计同比增长69%，高于分析师平均预期的8.248亿美元。但公司预计二季度核心毛利率将从一季度的46.5%大幅收窄至36%-38%，全年核心经营利润率区间为负28%至负32%。

大型科技股中，台积电（TSM）涨0.94%，博通（AVGO）涨0.51%，亚马逊（AMZN）涨0.07%；跌幅方面，微软（MSFT）跌2.27%，特斯拉（TSLA）跌1.59%，SpaceX（SPCX）跌1.01%，Meta Platforms（META）跌0.81%，英伟达（NVDA）跌0.52%，苹果（AAPL）跌0.41%，谷歌（GOOGL）跌0.24%。

【来源：FutuBull】

费城半导体指数跌多涨少，收跌0.18%，报13458.19点。30只成分股中，18只下跌，12只上涨。高通（QCOM）跌3.29%，Arm Holdings（ARM）跌2.00%，科磊（KLAC）跌1.64%。

公司消息

亚马逊Zoox发布新一代造型独特的Robotaxi

亚马逊旗下自动驾驶公司Zoox推出迭代版自动驾驶出租车，围绕乘客体验完成多项硬件优化，正式进入量产落地阶段，为今年全美商业化扩张铺路。

新款车型延续标志性的“烤面包机”无方向盘设计，保留四座对向的接驳式座舱布局；升级集中在体验细节：搭载更高清的触控屏、优化座椅与头枕舒适度，调整内饰结构降低物品遗落概率，同时放大并移位双向反光标识，提升车辆首尾的外部辨识度。这款车型为最终量产版本，将于年内投入现役车队。

高通拟39亿美元股票收购Modular，补强AI软件能力加码数据中心业务

芯片巨头高通于今日宣布，将以全股票方式收购AI软件公司Modular，交易对价约39亿美元，预计2026年下半年完成交割。

Modular的核心资产是一套开源AI原生软件栈，核心团队均为全球AI基础设施的早期核心开发者，其统一开发平台可跨多类芯片架构实现高效的AI模型运行，性能处于行业第一梯队。这笔收购将填补高通在AI软件层面的能力缺口，支撑其数据中心业务的技术落地。

高通发布面向数据中心的人工智能CPU

高通推出一款名为Dragonfly C1000的数据中心中央处理器（CPU），并表示Meta Platforms将在2028年开始量产时采用该处理器。高通表示，这款新型数据中心CPU专为代理式人工智能而设计，专注于在不消耗过多电量的情况下提供卓越的计算性能。此举再次表明，这家以智能手机处理器和调制解调器闻名的芯片制造商正在积极进军数据中心市场。

OpenAI联合博通打造专属AI推理芯片

OpenAI正式推出首款专属定制AI芯片Jalapeno，由博通联合研发。这是ChatGPT母公司首次落地自研AI硬件，核心逻辑是通过芯片与自身大模型workload的深度定制适配，提升运行效率、大幅降低算力成本。

目前首批芯片样品已进入实测阶段，数据显示其相较通用AIGPU可实现约50%的成本下降。量产版本将于今年下半年起，在微软等合作方的数据中心规模化部署；博通方面预计，明年整体部署规模有望突破此前1.3吉瓦的预期，下游需求支撑强劲。

SK海力士拟美股上市募资294亿美元

存储芯片巨头SK海力士正式推进美股ADR发行，计划募资约294亿美元，体量追平沙特阿美2019年IPO纪录，有望跻身全球史上规模前三的新股发行。

本次募资将重点投向产能扩张与EUV光刻机采购，持续夯实技术与产能壁垒。美股上市对SK海力士具备双重战略价值：一方面可拓宽投资者覆盖范围，承接全球机构资金；另一方面也有望收窄与同业的估值差距，复制台积电美股上市后的估值提升路径，进一步巩固其在全球AI存储芯片赛道的核心地位。

据报谷歌两名主要的AI员工将跳槽至Anthropic

据媒体报道，谷歌的两名顶尖人工智能研究人员阿德勒（Jonas Adler）和普里策尔（Alexander Pritzel）正计划离职，加入竞争对手Anthropic。这一消息加剧了外界对这家搜索巨头在AI领域领先地位可能被削弱的担忧。

行业&宏观消息

美国国会首推AI电网成本分摊立法，拟强制科技公司为数据中心电网压力买单

美国众议院将于周三审议《用电户保护法案》，拟从联邦层面强制科技企业承担数据中心带来的电网升级与新增供电成本，这也是美国国会首次针对AI数据中心的用电外部成本启动立法程序。

政策推出恰逢中期选举窗口期，电价民生议题成为两党博弈的重要抓手。当前亚马逊、谷歌、微软、Meta、xAI等科技巨头正大规模扩建AI智算中心，单个大型数据中心耗电量堪比十万户家庭，已成为美国电力需求增长的核心引擎，局部地区电网扩容成本快速攀升并传导至居民账单。尽管头部科技企业已表态不反对为新增电力产能付费，但法案仍需经过委员会、参众两院多轮表决，最终落地仍存不确定性。

摩根大通上调标普500目标价至7800点

摩根大通将标普500指数年底目标价从7600点上调至7800点，对应约6%上行空间。该行认为，在企业盈利超预期增长、美伊和平协议推进的双重支撑下，美股正接近最乐观的“蓝天情景”。

摩根大通认为，上涨路径本就非线性，短期回撤是市场消化障碍的正常过程；前期财报持续抬升盈利基准，二季度业绩期企业超预期的难度自然上升，属于良性的预期消化。

霍尔木兹海峡复航提速，至少3500万桶原油已驶出海峡

据大宗商品贸易数据机构Kpler统计，已有至少20艘非伊朗籍油轮载3500万桶原油驶出波斯湾。这批船舶因战事期间海峡封锁滞留超三个月，预计将于8月初陆续抵达亚洲等主要目的地。

Kpler分析师称，本月已有一批4月底完成装货的油轮载着5100万桶原油驶出霍尔木兹海峡。这些船舶均为非伊朗籍，且航行期间关闭了船舶应答器，实际运输量很可能比当前统计数值更高。

美国财长贝森特称国内经济增长有望年内重返3%

美国财政部长美国财政部长表示，与伊朗的谈判已涉及让伊朗以美元计价油气出口，委内瑞拉也正在重返美元体系，俄罗斯则有望在俄乌冲突结束后回归美元结算。他将这些进展定性为美元全球主导地位更广泛重塑的组成部分。与此同时，他预测美国GDP增长率有望在年内重返3%。

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