盘前要闻

1、密集利好！存储巨头发布大规模投资计划，苹果据称想采购长鑫存储芯片

类型：行业

情绪影响：正面

据报道，29日三星电子和SK海力士将发布大规模投资计划。今后十年的投资金额有望超过1000万亿韩元(约合人民币4.42万亿元)。据悉，为缓解内存芯片涨价带来的成本压力，苹果公司一直在游说美国商务部以及特朗普政府其他部门的官员，希望获得批准，从长鑫存储技术有限公司采购芯片。上周四苹果罕见上调MacBook与iPad售价。

2、国家统计局发布：电子行业利润大增103.9%

类型：行业

情绪影响：正面

数据显示，1—5月份规模以上工业企业利润继续保持较快增长。电子行业利润增长103.9%，对全部规模以上工业企业利润增长的贡献率达43.1%，是规模以上工业企业利润较快增长重要支撑。1—5月份，规模以上装备制造业利润同比增长14.1%，规模以上高技术制造业利润同比增长44.7%，分别拉动工业企业利润增长5.2和8.0个百分点。

3、私募史上最重罚单出炉！证监会严肃查处玖瀛资产、腾创投资违法违规案件

类型：宏观

情绪影响：负面

近日，证监会对深圳前海玖瀛资产管理有限公司、深圳市前海腾创投资违法违规行为作出行政处罚。经查，涉及关联主体输送利益，报送虚假信息，严重侵害投资者合法权益，严重违反私募基金法律法规。据报道，合计处罚近6000万元，处罚力度创下“史上最重”。同步对实际控制人采取5年证券市场禁入措施及5年证券市场禁止交易措施，惩治效果显著提高。

4、多只翻倍牛股密集公告！涉英伟达概念、电子布、液冷等热门赛道

类型：公司

情绪影响：中性

6月28日晚间，十余家公司披露股价异动公告。涉英伟达概念、PCB、电子布等热门概念的大牛股澄清说明业务情况。9天5板中材科技称公司之全资子公司泰山玻纤生产的电子布产品、特种纤维布产品占公司2025年营业收入的1.19%、2.08%，总体占比较小。关于英伟达相关传闻，超声电子澄清称，传言“超声电子高频板通过英伟达认证”情况不属实。

投资日历

2026年北京太空算力大会

投资锦囊

投资锦囊：股市从短期来看是“投票机”，从长期来看则是“称重机”。

【美】本杰明・格雷厄姆

机构观点

1、中信证券：A股走势更具韧性，依然建议坚持AI+能化的结构，继续看好存储等。

2、中信建投：AI算力虽然景气逻辑不变但是波动加剧，建议谨慎追高，逢回调布局。

3、兴业证券：不必为切换而切换，景气的相对强弱业绩的相对变化依然是核心线索。

利好利空前瞻

1、半导体“7月涨价潮”！功率半导体迎超级周期，订单排到5个月后

类型：市场热议

中信证券：功率半导体伴随着电力的运用而诞生，是电力控制系统的核心。随着国内晶圆代工厂功率半导体相关工艺的积累，国内设计企业有望实现功率半导体的“国产替代”。

2、事关万亿赛道我国聚变堆超导磁体研发取得新突破

类型：机构热评

国盛证券：可控核聚变是少数能同时解决能源安全、碳中和、高耗能产业刚需的“终极方案”，是全球共振的万亿级确定性赛道，预计2050年，市场空间累计或达5.2万亿人民币。

3、7月迎来商业航天新发射窗口，朱雀三号遥二将再次开展回收试验

类型：市场热议

中银证券：目前，我国已经形成了商业航天全产业链覆盖能力，正处于“从1到10”的关键发展阶段。未来在下游需求、政策和资本等多重因素的共同作用下，行业进入快速发展阶段。

公告速递

偏正面公告

1、甬硅电子：拟投资103亿元建设微电子高端集成电路IC封装测试三期项目

2、富满微：预计半年度净利9000万元-1.1亿元，Q2净利预计环比增长238%-336%

3、药明康德：完成10亿元回购股份，回购均价103.08元/股

偏负面公告

1、荃银高科：因年报存在虚假记载被实施其他风险警示，简称变更为ST荃银

2、德邦科技：国家大基金减持149.35万股，持股比例降至10.85%

3、上海物贸：收到上海证监局行政监管措施决定书

海外市场

美股三大指数上周五均小幅收跌，道指跌0.09%，纳指跌0.24%；存储概念股全线重挫，西部数据跌超13%，闪迪跌超10%，美光科技跌超6%；纳斯达克中国金龙指数收涨0.7%，网易涨超7%，拼多多涨超4%。

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：徐文强。