滨化股份(06745)6月30日至7月7日招股 拟全球发售3.52亿股H股 引入中国宏桥、Hyperion Venture等基石投资者

智通财经
Jun 30

智通财经APP讯,滨化股份(06745)2026年6月30日至2026年7月7日招股,该公司拟全球发售3.52亿股H股,其中香港公开发售占10%,国际发售占90%。每股发售价3.05-3.59港元。每手1000股H股,H股预期将于2026年7月10日(星期五)上午九时正开始在联交所买卖。

集团是一家国内的综合型化工集团,集团始建于1968年,深耕化工行业五十余年。集团主要从事氯硷化学品、碳三碳四化学品及湿电子化学品的生产及销售。集团的核心产品包括烧硷、环氧丙烷、MTBE及电子级氢氟酸等。 行业地位:多项产品居于行业领先地位。根据弗若斯特沙利文的资料,按2025年收入计,集团是中国最大的三氯乙烯、四氯乙烯及氯丙烯生产商,且为第二大环氧丙烷及MTBE生产商,且其市场份额分别达到约36.0%、41.4%、23.8%、9.5%及3.8%。集团亦是国内少数能生产应用至半导体先进制程的电子级氢氟酸生产商。

集团已与北京益安及华泰资本投资(有关北京益安场外掉期)、鲁花道生及华泰资本投资(有关鲁花道生场外掉期)、Aurora SF(有关安排)、中国宏桥、Hyperion Venture、天图 、盛威(各称基石投资者,统称基石投资者)订立基石投资协议(各称基石投资协议,统称基石投资协议),据此,基石投资者已同意,在若干条件的规限下,按发售价认购,或促使其指定实体认购,总金额约为4980万美元(不包括经纪佣金、证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费)可购买的发售股份数目(向下约整至最接近每手买卖单位1000股H股)(基石配售)。基于发售价为每股发售股份3.32港元(即指示性发售价范围的中位数),基石投资者将认购的发售股份总数将为1.18亿股发售股份,约占紧随全球发售完成后发售股份的33.41%及集团已发行股本总额的5.01%。

假设发售价为每股股份3.32港元(即指示性发售价范围的中位数),在扣除包销佣金及全球发售相关的其他预计开支的情况下,集团预计将从全球发售获得所得款项净额约11.02亿港元。配合集团的战略及发展计划,集团拟将所得款项净额用于下列用途:(1) 约40%的所得款项净额将用于集团在滨州北海经济开发区的源网荷储项目(该项目)的建设。(2) 约30%的所得款项净额将用于提升集团的研发能力。(3) 约10%的所得款项净额将用于在滨州阳信新建一处电子化学品生产设施,该设施包含多条功能化学品生产线,设计年产能为 7000吨,可生产剥离蚀刻液及其他产品。(4) 约10%的所得款项净额将用于拓展海外销售与服务网络。(5) 约10%的所得款项净额将预留作一般营运资金及保持营运灵活性,使集团能够及时审慎应对策略机遇及不可预见的市场变化。

截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度,集团的收入分别为人民币73.06亿元、人民币102.28亿元及人民币148.36亿元。

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