全文重新撰写,补充了电话会议的细节,并在第3段中增加了股价变动信息
Katha Kalia
路透7月6日 - 霍尼韦尔(Honeywell)的分拆公司索尔斯蒂斯先进材料 SOLS.O 表示,将以145亿美元收购同业特种化学品公司Element Solutions ESI.N,旨在把握人工智能数据中心和芯片行业日益增长的需求带来的机遇。
此项交易将整合Solstice的制冷剂、特种材料和铀转化业务与Element的电子化学品产品组合,从而打造一家规模更大的半导体制造、电子和工业应用材料供应商。
在该现金加股票交易方案公布后,周一Solstice股价下跌近13%,而Element股价则下跌2.1%。
Solstice表示,此次交易将加速其构建先进材料平台的战略,该平台将更深入地涉足电子、人工智能基础设施、热管理及数据中心冷却应用领域,同时保持其全球业务布局。
首席执行官塞维尔(David Sewell)在电话会议上表示,预计该交易将在完成后的三年内实现超过1.8亿美元的年度成本节约,并扩大公司在半导体和电子市场的影响力。
Solstice的高管在电话会议中表示,该公司旗下的铀转化及核服务业务将使合并后的新公司能够受益于与人工智能数据中心扩张相关的电力需求增长。
Element股东将按每持有一股获得10.00美元现金和0.500股Solstice普通股,这相当于每股50.10美元的隐含价值,较Element最近收盘价溢价近15%。
Solstice表示,将通过股票、新增债务和手头现金为此次交易提供资金。该公司还已从高盛(Goldman Sachs)为此次交易获得了47亿美元的初步过桥贷款承诺。
该交易预计将于2027年上半年完成,此后合并后的公司将以Solstice的名义运营,首席执行官塞维尔将继续担任公司最高负责人。
Element首席执行官格利克利奇(Ben Gliklich)将在交易完成后加入Solstice董事会。