近三年“能攻善守”的基金不足5%,重仓股有哪些?

财闻
Jul 08

据公募排排网数据显示,截至2026年7月6日,主动权益基金共有8054只,近3年平均收益为43.96%,平均波动率为24.54%,平均回撤幅度为27.76%。其中,平均收益大于50%,平均波动率和回撤幅度均小于25%的“攻守兼备”主动权益基金共有380只,占比仅4.72%。

偏股混合型:易方达多只基金入围!朱运所管基金翻倍

在偏股混合型主动权益基金中,满足以上筛选条件的“攻守兼备”主动权益基金共有85只,其中南方基金、摩根基金(中国)、博道基金、汇添富基金、易方达基金均至少有5只基金在列。基金经理方面,南方基金的应帅、景顺长城基金的邹立虎、摩根基金(中国)的倪权生均至少有3只产品在列。

业绩层面,近3年收益翻倍的基金有6只,分别由易方达基金的朱运、淳厚基金的陈文和杨煜城、工银瑞信基金的杨柯、摩根基金(中国)的陈思郁、嘉实基金的蔡丞丰、招商基金的梁辰管理。

易方达基金的朱运管理的“易方达资源行业混合”(基金代码:110025)近3年收益为108.71%(同期业绩比较基准收益为50.28%)、波动率为23.47%、第一大回撤为-20.89%;该基金成立于2011年8月16日,成立以来收益为141.90%(同期业绩比较基准收益为15.66%)。

根据公募基金2026年一季报,该基金的前十大重仓股均为资源股,它们分别为:紫金矿业(601899.SH)、赤峰黄金(600988.SH)、中国巨石600176.SH)、山金国际000975.SZ)、中金黄金600489.SH)、宏桥控股002379.SZ)、松发股份603268.SH)、藏格矿业000408.SZ)、国城矿业(维权)000688.SZ)、神火股份000933.SZ)。

灵活配置型:博时基金6只基金在列

在灵活配置型主动权益基金中,满足以上筛选条件的“攻守兼备”主动权益基金共有62只,其中南方基金、易方达基金均至少有5只基金在列。基金经理方面,南方基金的卢玉珊有3只产品在列。

业绩层面,近3年收益翻倍的基金有5只,分别由广发基金的陈韫中、交银施罗德基金的刘庆祥、易方达基金的祁禾、永赢基金的高楠、博时基金的吴渭。

博时基金的蔡滨、郭永升共同管理的“博时产业新动力混合A”(基金代码:000936)近3年收益为57.02%(同期业绩比较基准收益为10.12%)、波动率为17.30%、第一大回撤为-16.05%;该基金成立于2015年1月26日,成立以来收益为280%(同期业绩比较基准收益为17.14%)。

根据公募基金2026年一季报,该基金的前十大重仓股为:宁德时代300750.SZ)、紫金矿业睿创微纳苑东生物688513.SH)、璞泰来603659.SH)、洛阳钼业603993.SH)、杰瑞股份002353.SZ)、松发股份新易盛300502.SZ)、东方钽业000962.SZ)。

普通股票型:招商基金梁辰、景顺长城张仲维旗下基金翻倍

在普通股票型主动权益基金中,满足以上筛选条件的“攻守兼备”主动权益基金共有20只,其中仅招商基金有3只基金在列,其中有2只由梁辰管理。

业绩层面,近3年收益翻倍的基金有4只,梁辰2只基金均在列,另外还有1只基金由景顺长城基金的张仲维管理。

招商基金的梁辰管理的“招商景气精选股票A”(基金代码:012835)近3年收益为143.86%(同期业绩比较基准收益为26.23%)、波动率为19.54%、第一大回撤为-14.06%;该基金成立于2021年7月20日,成立以来收益为90.19%(同期业绩比较基准收益为-3.94%)。

根据公募基金2026年一季报,该基金的前十大重仓股为:紫金矿业盐湖股份000792.SZ)、海光信息688041.SH)、宁德时代中国巨石腾讯控股(00700.HK)、寒武纪688256.SH)、德业股份605117.SH)、温氏股份300498.SZ)、嘉元科技688388.SH)。

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