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AI · 动态

【Anthropic 计划在未来几周举行 IPO 投资者会议】

比推消息，Anthropic 计划在未来几周举行 IPO 投资者会议。

【DeepSeek V4 API 毛利率达 70% 至 80%】

比推消息， DeepSeek V4 API 毛利率达到 70% 至 80%，高于此前版本提及的超过 50%。知情人士称，尽管 DeepSeek 的 API 定价远低于 OpenAI 和 Anthropic，但公司通过优化基础设施，以更少芯片处理更多请求，因此仍能维持较高毛利率。相关数据尚未获得 DeepSeek 确认。（The Information）

【The Information：阿斯麦计划提高EUV价格，台积电已表示反对】

比推消息，据The Information援引知情人士报道，阿斯麦计划提高其芯片制造设备的价格，此举可能与其最大客户台积电发生冲突。据悉台积电已开始反对该计划。阿斯麦先进的EUV设备是芯片制造商生产先进半导体所必需的，而人工智能正推动其需求激增。阿斯麦首席财务官罗杰·达森周三在公司财报电话会议上提到，可能会对该公司较不先进的设备——低数值孔径EUV——进行价格调整。他表示，“我们持续提高低数值孔径EUV的生产效率，这自然为我们未来潜在的提价提供了相当强劲的发展空间。”但他补充称，由于订单周期较长，任何价格变动都不会在“明天”就产生定价影响。

加密 · 市场

【SpaceX破发，做空者浮盈近40亿美元】

比推消息，SpaceX(SPCX.O)股价跌破发行，引发空头大举押注。

数据显示，做空投资者账面利润已接近38.8亿美元，目前约1.81亿股SpaceX股票被卖空，占流通股约28%。自6月16日创下收盘高点以来，SpaceX市值已缩水约8600亿美元，跌幅达三分之一。随着公司即将公布首份季度财报以及更多限售股解禁，投资者正密切关注股价走势。

【Summer.fi因协议遭攻击宣布关闭业务，8月31日前维持前端可用】

比推消息，Lazy Summer Protocol 于 7 月 6 日遭攻击，Summer.fi 团队宣布将关闭 Summer.fi 及其背后的 Labs 公司。攻击者通过操纵以太坊主网两只 USDC Vault 份额价格，在一笔交易中窃取约 604 万美元存款，导致协议及团队自有资金受损，运营资金耗尽。在 2025 年 10 月 Stream Finance 事件后 DeFi 整体承压的背景下，团队称已无可行重组路径，将在 8 月 31 日前维持 Summer.fi 前端可用。

【SEC批准贝莱德比特币现货ETF期权持仓及行权限额上调至100万张】

比推消息，美国证券交易委员会公告显示，纽交所于 7 月 6 日提交的规则变更已立即生效，将贝莱德比特币现货 ETF IBIT 期权的持仓限额和行权限额由 25 万张上调至 100 万张，以满足 IBIT 期权交易量增长需求，并提升市场流动性及做市商交易能力。

宏观 · 机构

【美联储褐皮书：通胀温和上升，企业成本压力仍存】

比推消息，美联储褐皮书显示，美国价格水平整体温和上涨。12个联储辖区中，9个报告价格适度上涨，2个涨幅较强，1个涨幅较小，整体涨幅较上一期持平或放缓。报告称，能源、运输和原材料成本上升推高企业投入成本，部分企业将压力归因于中东冲突和关税影响。消费者价格继续上涨，部分企业利润空间受到挤压。对于未来通胀走势，市场看法不一，部分人士预计通胀将维持当前水平，也有人认为燃料价格下降可能缓解压力。

【高盛观点：存储市场显露结构性变化，NAND 部分替代 DRAM 用以降本成为实际趋势】

比推消息，Citirni 分析师 Jukan 引述高盛月度电话会议的内存板块点评，客户对 DRAM 接近 30% 的价格涨幅表现出强烈抵制，因此小幅下调第三季度 DRAM 价格增长预期。与此同时 NAND 前景变得更为乐观——AI 相关的 KV Cache 卸载需求持续超预期，叠加市场上出现用 NAND 替代昂贵 DRAM 的新兴趋势，进一步支撑 NAND 需求。分析师对 SK 海力士第二季度业绩持正面看法，预计营收约 85 万亿韩元，毛利率高达 63%，相关标的包括 SK 海力士、美光及闪迪。

点评还透露出存储市场的结构性变化。此前 AI 服务器对 HBM 的爆发式需求带动 DRAM 价格飙升，但当涨幅触及 30% 后客户开始抗拒继续涨价，涨价斜率面临阶段性放缓。而 NAND 正在抢占 AI 基础设施中的新角色——KV Cache 在推理场景中至关重要，用较便宜的 NAND 部分替代昂贵的 DRAM 以降低成本正在成为实际趋势。这种分化也意味着存储产业链内部资金轮动或将延续，投资者对 DRAM 相关标的短期盈利预期需更谨慎，而 NAND 端的基本面改善可能还未被充分定价。

【美国政府清空持有Alameda Research及FTX扣押加密资产钱包，转出约956.56万美元资产】

比推消息，据 Onchain Lens 监测，美国政府地址 (0x9ac…cb0) 清空另一持有从 Alameda Research 及 FTX 扣押加密资产的钱包，将 4820 枚 ETH 转至 Coinbase Prime，价值 928 万美元；将 548.9 亿枚 SHIB、63.174 万枚 POWR、106 万枚 AERGO 转至 3 个新钱包，分别价值 23.56 万美元、2.79 万美元、2.21 万美元。该钱包当前持有资产为 0 美元。

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