1、芯片抛售蔓延全球 美股存储板块跌幅扩大

重要程度：★★★★★

市场对人工智能巨额投入回报的疑虑持续升温，引发芯片股新一轮抛售。从华尔街到亚洲，半导体股价连环下挫。美股AI硬件板块跌幅继续扩大，费城半导体指数下跌6.03%。英伟达下跌1.41%，台积电下跌3.98%，博通下跌2.46%，SK海力士下跌9.54%，美光科技下跌10.90%，美国超微公司下跌9.41%，闪迪下跌16.17%，高通下跌3.08%，迈威尔科技下跌10.39%，西部数据下跌14.37%，希捷科技下跌13.20%。

引发最新一轮恐慌的导火索之一，是英伟达新一轮交易规模超过7500亿美元，加剧了市场对AI需求被“人为通胀”的忧虑。这场抛售恰逢超级央行周与科技巨头财报季重叠。美联储、日本央行和英国央行本周相继议息，微软、Meta、苹果和亚马逊等超大规模科技企业将陆续公布业绩。

2、上半年净利预增最高超35倍！多家公司业绩劲增

重要程度：★★★★

7月28日晚，多家上市公司披露半年报或业绩预告，净利润实现大幅增长。中红医疗预计2026年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.4亿元至2.1亿元，同比增长2338%–3557%。扣除非经常性损益后的净利润为9900万元至1.48亿元，同比扭亏为盈。

金山办公预计2026年上半年实现营业收入32.14亿元到34.13亿元，同比增长20.95%到28.43%；归属于母公司所有者的净利润23.16亿元到27.19亿元，同比增长209.98%到263.89%。另外，力量钻石今年上半年实现营业收入4.38亿元，同比增长80.94%；归母净利润9008.16万元，同比增长247.61%。

3、商务部回应美针对产能问题发起301调查

重要程度：★★★

就近期美国针对产能问题发起301调查，商务部政研室主任林卫龙在28日举行的国新办发布会上表示，这是典型的单边主义行径，严重破坏国际经济秩序。美方不能狭隘地将超过国内需求的生产能力定义为“产能过剩”，贴上所谓的“过剩”标签。美方更无权通过301调查，对贸易伙伴是否存在“产能过剩”进行单方面认定，并采取单边限制措施。

中方敦促美方纠正错误做法，回到通过对话协商解决问题的正确轨道上来。中方将密切关注事态进展，保留采取必要措施的权利，坚决捍卫自身正当权益。

4、长鑫科技将被纳入MSCI中国全股票指数 8月10日生效

重要程度：★★★

7月28日，明晟公司(MSCI)发布公告称，长鑫科技将被纳入MSCI中国全股票指数，于8月10日正式生效。根据MSCI的指数编制规则，大型IPO在满足一定条件时，可进入指数纳入快车道。

MSCI中国全股票指数是覆盖A股、H股、美国存托凭证(ADR)等多市场中国股票的指数。MSCI中国指数被嵌套进MSCI全球标准指数系列，因此股票进入MSCI中国指数，便意味着更多被动资金的跟踪与配置。

有分析人士指出，长鑫科技后续被纳入科创50、科创综指等指数是确定性事件，唯一的变量是纳入时间。

5、“存储三雄”财报本周亮相：强劲业绩能否拯救腰斩的股价?

重要程度：★★★

本周，日韩三大内存制造商——SK海力士、三星电子和日本铠侠——即将陆续公布最新季度财报。全球存储股近期都遭遇了较大的抛售浪潮，尤其是SK海力士和铠侠公司股价均已经较此前高点接近腰斩。在这一背景下，三家存储巨头的财报是否能够力挽狂澜，重新提振投资者信心，将尤为值得关注。

首先亮相的是SK海力士。作为HBM市场的龙头企业，SK海力士计划于当地时间本周三(7月29日)早间公布第二季度财报。在当前DRAM和NAND闪存价格集体走高的背景下，韩国券商预计，SK海力士第二季度营收将达到84.1万亿韩元，营业利润为64.1万亿韩元。作为对比，前一季度营业利润为37.6万亿韩元。

6、剑指量化私募速度优势，交易所终于出手了

重要程度：★★★

近日，关于交易所机房内交易行情接入方式将出现变更的消息传出，一时间引发A股的各界密切关注。 消息称交易所机房内交易行情接入方式统一变更为广域网线路，原局域网交易线路将于2026年7月31日晚间正式关闭。

对此，有券商确认已收到交易所下发的文件，关于“广域网交易行情线路技术要求”中提到：各单位接入交易所用于交易、行情业务的广域网线路双向时延，不得低于2ms的标准，含存量线路及新增线路。

关闭局域网交易线路意味着取消机房内本地局域网直连行情特权，所有人统一使用广域网标准专线，消除同一机房内两类线路的速度不平等，将拉平量化私募与散户之间的速度和技术优势差距。

7、央行：二季度末不含个人住房贷款的消费性贷款余额同比下降1.7%

重要程度：★★★

7月28日，央行发布2026年二季度金融机构贷款投向统计报告，2026年二季度末，本外币住户贷款余额82.91万亿元，同比下降1.3%，上半年减少3674亿元。其中，经营性贷款余额25.79万亿元，同比增长2.8%，上半年增加6889亿元。不含个人住房贷款的消费性贷款余额20.83万亿元，同比下降1.7%，上半年减少3400亿元。

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，影视等受关注。

1、2026年暑期档电影票房破60亿

据猫眼专业版数据，截至7月28日15时，2026年暑期档(6月1日-8月31日)总票房超60亿，《功夫女足》《八仙！》《给阿嬷的情书》分列暑期档票房榜前三位。

万联证券表示，周星驰执导的《功夫女足》作为核心拉动影片，充分发挥头部大片救市作用，依托国民级导演IP、功夫+体育喜剧差异化题材，精准击中全年龄观众需求，上映后排片、上座率、单日票房持续领跑档期，拉动大盘实现环比高增。暑期档整体票房弹性充足，利好手握头部重磅影片的发行、出品方，同时院线端受益市场回暖，银幕产出有望持续修复。

除此之外，以下板块也值得关注：

2、航运|上海：加强我市航道网络建设，优化高等级航道网络结构。

3、煤炭|山西焦煤：三矿井停产，年核定产能合计820万吨。

偏正面公告方面，自选哥提示关注中国建筑签约224亿元海外重大项目等；偏负面公告方面，注意金海通遭股东减持股份等。

偏正面公告

1、中国建筑：签约科威特北卡巴德污水处理厂及配套项目合同，金额约224亿元

2、京东方A：控股股东北京电控拟增持5亿至10亿元公司A股股份

3、国城矿业：拟以3亿元至6亿元回购公司股份

4、科达利：拟1.5亿元至3亿元回购股份

5、双元科技：拟以5000万元至8000万元回购公司股份

偏负面公告

1、金海通：持股5%以上股东旭诺投资7月24日至7月27日减持127.92万股

2、红宝丽：第一大股东及实控人等减持计划期限届满，合计减持1.36%股份

3、海南华铁：因未及时披露算力服务协议重大进展被罚300万元

4、山西焦煤：部分矿井因证照到期停产，正办理证照延期手续

5、亚盛集团：遭受暴雨灾害影响生产经营

经营业绩

金山办公：预计上半年净利23.16亿元-27.19亿元，同比增长209.98%-263.89%

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：蒋远华。