【今日头条】

7月份国内风电招标强势回暖

市场消息，7月以来国内央国企业主已先后启动约12.7GW的风机招标，分别较今年6月/去年7月提升256%/132%。

7月份，多家大型发电集团和能源企业集中启动了大规模的风机采购项目，主要包括：国家能源集团启动了2026年度风电机组框架协议采购，总量约为 15GW；国家电投启动了第二批风电机组规模化采购，容量共计 5.7325GW；中广核近期发布了4个风电项目机组采购招标公告，总容量达 2310MW(2.31GW)。；华能集团启动了34个风电项目共计 4205.25MW(约4.2GW)的风力发电机组集中采购预招标。以7月20日至7月26日这一周为例，风电整机招标总计达 4836MW，共有7家开发商参与；同期风电整机采购开标总计 550MW。此外，7月上旬至中旬也有多个大型项目密集开标，例如电气风电中标国家电投近百万千瓦(993.3MW)集采大单。

国金证券近日发布电力设备与新能源行业研究：招标端强势回暖及业主主动加速供应商筛选背景下，继续看好当前估值尚处低位且后续盈利弹性释放确定的头部风机企业。

涉及风机相关产业链港股：大金重工(01081)、金风科技(02208)。

【大势展望】

光通信、存储板块大跌，铠侠ADR、闪迪跌逾14%

隔夜美股截至收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨537.24点，收于52747.32点，涨幅为1.03%；标准普尔500种股票指数上涨15.6点，收于7428.78点，涨幅为0.21%；纳斯达克综合指数下跌55.17点，收于24876.91点，跌幅为0.22%。

大型科技股多数上涨，奈飞、谷歌-A、SpaceX涨超2%，微软涨超1%，英伟达小幅上涨；特斯拉、亚马逊、Meta小幅下跌。苹果涨近1%续创新高，总市值达4.99万亿美元。

光通信、存储板块大跌，铠侠ADR、闪迪跌逾14%，康宁跌超12%，Coherent跌超10%，SK海力士、美光科技跌近9%。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.08%。汽车之家涨超7%，网易、京东涨超2%。恒生指数ADR上涨，按比例计算，收报25462.78点，较香港收市涨151.93点或0.60%。

纽约商品交易所WTI原油期货当月连续合约下跌3.48美元，收于每桶79.13美元，跌幅为4.21%。COMEX黄金期货当月连续合约下跌48.20美元，跌幅1.18%，报4028.8美元/盎司。

【热点前瞻】

世界首台630摄氏度超超临界煤电机组投运

中国大唐28日宣布，大唐郓城630摄氏度超超临界二次再热煤电机组当日全容量投运，这是世界首个再热蒸汽温度超过630摄氏度、发电热效率突破50%的超超临界煤电项目，单台机组容量100万千瓦。 中国大唐董事长吕军表示，这一机组创造了同类型机组温度最高、压力最高、效率最高、供电煤耗最低的世界纪录，进一步提高燃煤效率，降低度电耗煤量。涉及港股大唐发电(00991)。

工信部：将会同相关部门加快编制发布汽车企业供应商货款支付规范指引

工业和信息化部办公厅、装备工业一司7月27日组织召开媒体座谈会，通报推动重点汽车企业缩短供应商账期有关情况，会议指出，2025年6月以来，工业和信息化部推动17家重点车企积极落实《保障中小企业款项支付条例》并发布“60天账期承诺”，指导汽车工业协会发布《汽车整车企业供应商账款规范支付倡议》，开通“重点车企践行账期承诺线上问题(建议)反映窗口”，多措并举推动缩短供应商账期。

中集集团(02039)拟斥资1亿美元购买中集天达18.07%股权 持股比例增至83.73%

本次交易完成后，Expedition不再持有中集天达股份，中集香港对中集天达的持股比例将由65.66%提升至83.73%，中集天达仍为公司非全资子公司。

中国万天控股(01854)附属万天人工智能科技与星辰机器人订立战略合作框架协议

中国万天控股(01854)发布公告，于2026年7月28日，本公司间接全资附属公司深圳万天人工智能科技有限公司(万天人工智能科技)与湖南星辰通用机器人有限公司(星辰机器人)就(其中包括)于具身人工智能(人工智能)机器人产品、政府具身人工智能场景开放中心及城市治理、公共服务及智慧政务相关智能解决方案领域的建议战略合作订立战略合作框架协议(战略框架协议)。

中创新航(03931)拟6.9亿元收购中创新航科技(合肥)有限公司的12.7230%股权

竞拍收购完成后，本公司于标的公司的股权将从29.3852%增加至42.1082%，而标的公司将继续为本公司的非全资附属公司。合肥公司自成立以来，高效快速实现产线建设和投产，投产后营收稳定增长，盈利能力逐步提升，资产负债率可控。基于对合肥公司发展的良好预期，本公司参与本次公开招标。本次收购事项的完成将进一步提升本公司在合肥公司的持股比例。

ASMPT(00522)发布2026年中期业绩，股东应占盈利5.89亿港元，同比增长174.1%

每股基本盈利1.41港元，拟派中期股息每股0.97港元。2026年上半年，半导体解决方案分部及表面贴装技术解决方案分部的销售收入均因人工智能浪潮而取得强劲增长。

优然牧业(09858)发盈喜：预计中期股东应占溢利约7.39亿元至约9.03亿元，同比扭亏为盈

扭亏为盈主要归因于(其中包括)以下各项因素的综合影响：i.生物资产公平值减销售成本变动产生的亏损减少。重估亏损减少主要是由于报告期间(i)原料奶市场价格降幅收窄；(ii)淘汰牛价格持续上涨；及(iii)持续降本增效，奶牛单产提升及饲料成本降低；及ii.核心业务经营表现持续改善。

【个股点晴】

翰森制药(03692)：HS-20093治疗骨肉瘤III期临床研究达到主要终点

与化疗相比，HS-20093在独立评审委员会 (IRC)评估的无进展生存期(PFS)方面，显示出具有统计学显著性和临床意义的改善，包括总生存期(OS)和研究者评估PFS在内的次要临床终点亦观察到一致的获益。安全性特征与既往研究结果一致，未发现新的安全性信号。

基于以上积极结果，集团将于近期启动与相关监管机构的沟通，开展推进在中国的新药上市申请准备工作。ARTEMIS-011研究详细数据预计未来在国际肿瘤学术大会上予以公布。