智通财经APP获悉，特朗普再度TACO，宣布美伊谈判即将重启。港股八月迎开门红，三大指数全天震荡走高，恒生指数站上两万六大关。截至收盘，恒生指数涨0.48%或124.97点，报26009.4点，全日成交额2551.79亿港元；国企指数涨0.46%，报8652.15点；恒生科技指数涨0.96%，报4875.61点。
知名分析师张忆东指出，当前已经处于夏日寒风余波阶段的似“危”实“机”的战略布局窗口，中国股市的硬核资产已逐步进入左侧布局窗口，并于8月开启秋季行情，特别是港股可能已经领先海外市场企稳。A股和港股自5月中旬率先调整以来已提前释放部分风险，目前行情已经基本确认底部区域并转入缩量磨底和蓄势阶段。
蓝筹股表现
阿里巴巴-W(09988)表现亮眼。截至收盘，涨7.01%，报125.2港元，成交额239.35亿港元，贡献恒指130.61点。阿里巴巴发布千问3.8-Max，参数规模达2.4万亿。基准测试显示其编程与通用智能体能力与Anthropic Fable5相当，部分指标超越，并在芯片设计、量化研究、电商模拟等长程任务中展现出显著的自主执行能力。
其他蓝筹股方面，信义光能(00968)涨13.41%，报2.495港元，贡献恒指2.08点；新东方-S(09901)涨4.73%，报47.42港元，贡献恒指2.57点；申洲国际(02313)跌3.01%，报43.24港元，拖累恒指1.71点；理想汽车-W(02015)跌2.9%，报51.85港元，拖累恒指3.31点。
热门板块方面
盘面上，大型科网股多数飘红，阿里涨超7%，百度涨近4%，腾讯、快手涨超3%。“反内卷”持续推进，光伏股全天强势；我国新核准8台核电机组，核电概念活跃；AI应用延续涨势，迅策盈喜后涨超13%；风电股、机器人概念、纸业股、商业航天等向好。另一边，存储概念跌幅居前；铝业股、煤炭、博彩股走软。
1. 光伏股全天强势。截至收盘，信义光能(00968)涨13.41%，报2.495港元；协鑫科技(03800)涨11.48%，报0.68港元；福莱特玻璃(06865)涨11.22%，报7.73港元；新特能源(01799)涨8.25%，报4.2港元。
多晶硅期货主力合约午后涨停，报35890元/吨。7月31日，市场监管总局在江苏省盐城市对光伏行业开展价格合规指导，贯彻落实党中央、国务院关于深入整治“内卷式”竞争的决策部署，推动光伏企业从“拼价格”向“拼质量”转变，促进光伏行业高质量发展。此前，由中国光伏行业协会牵头编制的团体标准《光伏行业成本核算模型道则》正式发布，标志着光伏行业成本管理由企业各自核算逐步走向全产业链统批华规范和可核验。
2. 核电概念表现亮眼。截至收盘，东方电气(01072)涨9.29%，报23.52港元；上海电气(02727)涨5.59%，报3.4港元；中广核电力(01816)涨2.77%，报2.97港元。
7月31日，国务院常务会议审议核准8台核电机组。此次核准的核电项目共4个、合计8台机组，具体为：中核浙江金七门核电二期2台机组、辽宁庄河核电一期2台机组，中广核广东太平岭核电三期2台机组，以及国家电投山东莱阳核电一期2台机组。经估算，上述新获批项目的总投资将超过1700亿元。其中金七门核电3、4号机组，太平岭核电5、6号机组将采用“华龙一号”技术融合方案2.0版。
3. AI应用方向继续走高。截至收盘，明略科技-W(02718)涨15.62%，报53港元；金蝶国际(00268)涨3.9%，报8.655港元；快手-W(01024)涨3.02%，报45.02港元。
近期“软件吞噬论”逐渐修正， 美股软件指数持续修复，AI安全及AIInfra软件股迎来大幅上涨。值得关注的是，大模型侧消息不断，MiniMax7月31日发布新一代多模态生成模型MiniMax H3；同日，字节跳动推出新一代视频创作模型Seedance 2.5。与此同时，DeepSeek-V4-Flash 正式版发布，周末继续发酵。此外，OpenAI下调GPT-5.6 Terra与GPT-5.6Luna的调用定价，显著降低接入门槛。
4. 存储概念跌幅靠前。截至收盘，南方两倍做多海力士(07709)跌16.65%，报35.44港元；澜起科技(06809)跌7.51%，报248.8港元；兆易创新(03986)跌7.49%，报424.6港元。
8月3日，韩国KOSPI指数收跌5.13%，报6257.41点。其中，SK海力士和三星电子均跌近9%。上周五韩国KOSPI指数创纪录上涨18%，其中SK海力士股价上涨30%。根据交易所数据，周一早盘外资成为KOSPI指数成份股最大的净卖方；散户投资者则买入，本地基金也出现卖出。此外，国金策略最新研报指出，从筹码出清的角度来看，国内AI链出清信号相较海外更弱，因此反弹更像是“暴跌后的修复”。
热门异动股
时代天使(06699)跳空大涨。 截至收盘，涨17.96%，报94.25港元。
时代天使发布公告，于2026年上半年，该集团预期取得总收入约2.29亿美元-2.31亿美元，同比增加41.9%至43.1%；净利润约2400万美元-2540万美元，同比增加69.0%至78.9%。隐形矫治案例总数约31.66万例，同比增加40.2%。
迅策(03317)表现强势。 截至收盘，涨13.53%，报117.5港元。
迅策科技预计上半年营收达9.67亿元，同比大涨389%，创下同期历史新高；归母净利润达7251万元，经调整净利润6700万元，均实现扭亏为盈。业绩高增主要受益于企业AI需求集中释放，跨行业业务加速拓展，TokenOS部署及Token调用量增长带来新增收入等。
联想控股(03396)发盈喜， 截至收盘，涨10.56%，报14.55港元。
联想控股预期今年上半年将取得归属于公司权益持有人的净利润不少于人民币20亿元，较去年同期将实现不低于186%的增长。该预期增长主要受益于资本市场回暖，公司产业孵化与投资板块的投资业务扭亏为盈。
MINIMAX-W(00100)再度攀升。 截至收盘，涨7.2%，报247.2港元。
MiniMax H3模型正式开源。MiniMax H3是一个通用型全模态生成系统。它能够统一理解由文本、图像、视频和音频构成的多模态上下文，并可生成最高2K分辨率、最长15秒、带有原生立体声音频的视频。
IFBH(06603)创新低。 截至收盘，跌15.42%，报5.21港元。
IFBH发盈警公告，预计2026年上半年公司净利润同比暴跌65%至75%，收入同比下滑40%至50%。公司将主要原因归结为地缘政治的紧张局势以及整个品类消费情绪疲弱。