三家公司在办公上重新站回了起跑线。

文丨高洪浩 赵梓昕

编辑丨管艺雯

7 月初，阿里巴巴的 QTeam 团队收到通知：以后周末不用加班了。当时，他们正在为办公智能体（Agent） QoderWork 半个月后的重要发布冲刺，多项功能已进入上线前的最后阶段。按照原本的规划，QTeam 还计划至少再集中投入几个月资源，与腾讯 WorkBuddy 正面竞争。

突如其来的调整打断了所有节奏。QoderWork 连同十余名员工被划出 QTeam，与钉钉孵化的悟空、阿里云内部创业的 MuleRun 合并成一款面向企业生产力场景的 AI 产品，后被命名为千问办公，负责人是 1992 年出生的钉钉一号位陈宇森。

调整当晚，部分员工便搬到了位于杭州未科的钉钉总部园区；一周内，千问办公团队完成了全部人员的线下办公区迁移。

不到一个月，字节跳动也开启了相似的整合。被整合的是飞书 —— 产品团队并入豆包，销售、市场和客户服务团队并入火山引擎。大多数员工几乎与外界同一时刻才知晓了变动，飞书负责人谢欣对他们承认，“调整来得很仓促。” 接下来，他将向豆包负责人赵祺汇报。

过去一年，飞书力推的 AI 智能体 Aily 售卖情况并不理想。豆包的处境也不轻松。据我们了解，6 月豆包专业版上线后，付费用户只有小几十万。截至上半年，豆包超过 70% 的使用场景来自视频生成，PPT、文档等办公场景占约 15%。豆包方面表示数据不实，和实际数字差异较大。

今年 7 月初，飞书的销售们突然接到通知，除了卖飞书，还要同时售卖豆包的企业版。

字节对飞书的这次调整，正处于它状态最好的时刻 —— 2025 年飞书的收入增速仍在增长，而钉钉已经出现下滑。但这些都不重要了。“智能体出现后，钉钉、飞书、企业微信已经是上一代的产物了。” 一位钉钉人士说。

更何况，他们的对手已经跑到了前面。今年 3 月，腾讯便已决定，全力押注办公智能体产品，并将资源逐渐归拢至 WorkBuddy 身上。与许多自上而下立项的战略级产品不同，它最初是由一个小团队自己跑出来的。

五个月时间里，WorkBuddy 与公司内多个业务打通，混元大模型负责人姚顺雨与他们紧密合作，腾讯甚至前所未有地做起了线下推广，把广告铺满了深圳和上海的一列列地铁车厢里。团队定下的迭代节奏是：每日更新。

据我们了解， WorkBuddy 的日活跃用户数在周中与周末波动明显，但平均已达百万量级，超过所有国内的对手。

2025 年 11 月，Claude Code 上线半年，年化收入已达 10 亿美元，增速超过同期的 ChatGPT，编程由此成为 AI 最先跑通商业化的场景。今年初，OpenClaw 又把智能体带出程序员圈层。模型在编程中练出的任务拆解、工具调用和多步执行能力，开始迁移到文档、表格等办公场景，用户也从开发者扩展至普通职场人——这是一个更大的市场。

过去三年，AI 行业留下了两个教训：面向普通消费者的产品迟迟找不到商业模式，耗光了巨头的耐心；抖音、小红书、淘宝甚至微信则验证了另一件事，在原有产品里加 AI，影响有限，旧产品的功能、组织和商业模式早已成型，很难靠一个 AI 入口脱胎换骨。

对巨头们来说，更现实的选择是从头做一款面向专业用户和办公场景的 AI 原生产品，钉钉、飞书与企业微信可能都不再是主角，他们最大的价值是过去多年积累的企业组织上下文数据。

一位阿里人士问，此时此刻，是豆包/千问更需要飞书/钉钉，还是飞书/钉钉更需要豆包/千问？

上一轮战争打了近十年还难言胜负，而现在，三家公司在办公上重新站回了起跑线。

巨头的摇摆

巨头们在智能体上格外激进，但最早下注的不是它们。

2025 年春节前夕，DeepSeek 发布 R1。它依靠大规模强化学习获得推理能力，在数学、代码等任务上的表现比肩 OpenAI o1，也打乱了场上所有玩家的节奏。

北京海淀的办公室里，月之暗面团队开始调整路线。一个决定是停止在产品上大规模投放，把资源重新集中到模型本身。他们计划打造国内第一个万亿参数模型，将智能体作为模型的核心方向，重点提升工具调用、软件工程和长链条任务能力。“创业公司必须有自己的 bet（押注），这是避免与对手陷入消耗战的现实选择。” 一位月暗人士说。

两公里外的智谱，创始人唐杰在一场小范围的战略会上讨论下一步，摆在他们面前的是两条路：继续跟随 OpenAI，在推理模型应用场景上投入更多力量；或者以 Claude 为参照，强化预训练和数据构造，专注提升基座模型的编程与长程任务能力。

“学 OpenAI 是做科学家，学 Claude 是做工程师。” 一位知情人士说。会上没有结论，但很明显，“科学家是一个很小的群体，而且不怎么赚钱；工程师群体大，也赚钱。” 这很快在 4 月智谱的系列发布中得到验证，此后，智谱将更多资源集中到了编程方向。

中国的互联网巨头们在当时还不是这样想的。

2025 年上半年，无论字节、阿里还是腾讯，都仍以 OpenAI 为主要参照：追求通用，聚焦聊天机器人。当时 OpenAI 以 3000 亿美元估值完成新一轮融资，是当时全球估值最高的 AI 创业公司；ChatGPT 的周活跃用户也已经达到 5 亿，远远领先于其他通用 AI 产品，有机会成为新时代超级入口。相比之下，编程看起来只是垂直的小市场。

一位字节跳动人士回忆，公司高层当时判断，AI 最先颠覆的会是搜索，并可能催生一种效率超过传统推荐系统的新产品形态，“这是一个绝对不能放弃的巨大机会。” 腾讯管理层也把搜索视为 AI 最值得研究的落地方向。“相比编程，他们更关心的是 Perplexity（美国创业公司的 AI 搜索产品）。” 一位腾讯人士说。

大厂的编程和智能体产品经历了漫长的沉寂期。腾讯的 CodeBuddy 只是一个 IDE 插件，团队仅十人左右；字节的 Trae 虽已上线，投入却很有限。阿里的通义灵码走了阿里云的路子，既做标准化产品，还承接定制开发，结果是投入很高，收入却十分有限。

“当时唯一的想法，就是先活下去。” 一位 CodeBuddy 人士说。为了拿下客户，他们不惜花数周时间驻扎在对方办公室，陪着客户解决问题，再根据反馈不断优化、迭代产品。

转折发生在去年年中。美国 AI 编程工具 Cursor 的年化收入已经超过 5 亿美元，估值达到 99 亿美元；紧接着，Anthropic 旗下的 AI 编程智能体 Claude Code 正式上线，半年后它的年化收入达到 10 亿美元。

编程突然被证明是一门数百亿元收入的生意，而那些面向大众消费者的 AI 产品，仍看不到清晰的商业化前景。这改变了大公司的态度。

“内部开始有些着急了。” 一位接近通义灵码的人士说。据了解，阿里巴巴管理层当时向团队传递了明确压力，要求限期拿出结果。通义灵码负责人丁宇随即从集团内多个研发效能相关团队抽调人手，在阿里巴巴西溪园区 C 区集中办公、对标 Cursor 封闭开发数月。这个新的集团战略级产品被命名为 Qoder。

同样在此时，腾讯元宝也将智能体列为了优先级最高的业务方向。他们为这一场景搭建了独立的端内容器和模型链路，其他项目甚至都要为它让路。此时恰逢元宝的新团队刚刚组建，又赶上产品重构，许多基础能力尚未补齐，因此项目推进得并不顺利。

CodeBuddy 也在这一时期变成腾讯最受重视的 AI 项目之一。团队随即进入高强度工作状态——核心成员经常加班至凌晨两三点，算力资源也越来越多。

不过与美国相比，AI 编程在中国尚未形成同等规模的用户需求，这些产品的用户规模始终没有明显增长。很快，大厂又回到追逐超级入口的老路。

2025 年底，字节跳动以最高价码拿下春晚合作。腾讯迅速准备了 10 亿元现金红包，通过元宝发放。阿里也宣布投入 30 亿元，通过千问 App 在春节期间向用户免费送奶茶。

“超级入口，这是一个多么有吸引力的词。” 一位字节跳动人士说。

春节大战碰壁后的坚定转身

春节的这场大战并未让巨头们收获预期的结果。

元宝和千问的日活跃用户数在攀升到历史峰值后快速下滑。豆包看上去是最大赢家，日活突破 2 亿，回落幅度也最小，但成本压力席卷而来 —— 豆包每天消耗数千万元算力成本，每天收入不足百万元，还没算上为训练模型搭建的算力中心投入。“这种投入就像无底洞。” 一位字节跳动人士说。

春节后，元宝开始放缓买量。阿里也大幅削减了千问 App 的增长投入，预算从此前单季度百亿元规模，降至全年百亿元规模。就连豆包也一度暂停了投放。面向普通用户的战事逐渐消停。

竞争重新回到智能体和 to B 的战场，跟此前的摇摆和试探不同，今年三家公司都更坚定。

在腾讯，新任的大模型负责人姚顺雨起到了重要作用。一位腾讯人士告诉我们，2025 年下半年的一次总办会上，CEO 马化腾就提到，应该更加重视编程与智能体。

姚顺雨当时提议，可以搭建一套集团层面的强化学习基础设施，让公司内不同业务都能在这一平台上训练自己的模型，同时把真实业务产生的数据回流给混元。目标是建立数据飞轮，集全公司之力做出最好的编程与智能体产品。

在普林斯顿读博期间，姚顺雨参与提出 ReAct、Tree of Thoughts 等智能体领域的经典框架，之后又在 OpenAI 参与 Operator、Deep Research 等智能体项目。

“从那时起，整个公司上下，到处都能听到讨论智能体和强化学习。” 上述腾讯人士说。3 月，OpenClaw 火爆以后，腾讯的各大业务倾巢而出，纷纷上线了自己的智能体产品。

春节后，字节高层赴美调研，访问了 Anthropic 等公司。回来后不久，他们也开始反思此前集中押注消费产品的策略，决定调整 AI 资源分配，重心转向企业服务。

豆包也重新审视了用户结构，筹备办公能力更强的企业版，试图把资源转向价值更高的用户群体。但这个产品的娱乐心智太强了，转型并不顺利。

飞书转向更激进。2023 年底，飞书推出智能伙伴及创建平台 Aily，但此后很长一段时间，对外销售的核心卖点仍是多维表格。“龙虾热” 之后，AI 被提到更优先的位置，进展依然有限。

一位飞书人士告诉我们，团队最初主推智能会议纪要时比较顺利，这项功能一年只需一万多元，不少企业续约时会顺带购买。到了 Aily，价格升至近 10 万元甚至近 30 万元，买的人很少。后来销售团队不得不用更强硬的策略，一边介绍飞书的理念和 AI 能力，一边告诉客户：“不买 AI，就不给折扣。”

同一时间，阿里内部出现了至少三条并行的智能体产品线：QoderWork 主攻办公生产力；悟空依托钉钉做企业协同；MuleRun 的情况更特殊。

MuleRun 的创始人陈宇森是一名连续创业者，22 岁从浙大毕业后创办网络安全公司长亭科技，2023 年被阿里收购后进入阿里，接到的任务是探索创新型的 AI。“吴妈（吴泳铭）没有设限，让他在自由的环境中做任何尝试。” 一位阿里人士说。

MuleRun 最初的方向是智能体交易市场——一个让人创建和购买智能体的平台。很快他们发现，真正能做出好智能体的人太少了，供给极其有限，这条路走不通。后来，团队尝试过几种产品形态，包括一个模型聚合分发平台，以及类似 Slack 的人机协作产品，前者至今每月仍有数十万美元收入，但这些都不是阿里真正想要的方向。跌跌撞撞，最后发现，“你还是得服务于更大的目标。” 一位阿里人士说。2026 年初，MuleRun 转向 AI 智能体产品的开发。

三条智能体产品都想成为最后的胜者。“我们几乎没有感受到外部压力，反而是内部竞争异常明显。” 一位参与其中的阿里人士说。

无论是 MuleRun、悟空还是 Qoder，它们首先要争取的是公司内部阿里云的支持，尤其是它的销售资源，于是得经常和销售人员吃饭喝酒、拉近关系。还通过各种办法做高 ARR，比如有团队会推动关系较好的分销商或代理商集中采购产品兑换码，然后慢慢卖给真实客户激活。“ARR 就是你的考试分数。” 上述人士说。

尽管 to B 市场拓展的速度明显慢于 to C 市场，但巨头们对方向本身几乎没有分歧。“办公和 to B 就是现在最重要的方向，没有之一。” 一位豆包人士说，“连老师（OpenAI）都转向了，你还有什么道理不转？”

赛马收场，权力重组

2026 年 5 月，CodeBuddy 与 WorkBuddy 团队从深圳前海的数码大厦搬进了腾讯大厦，元宝、腾讯会议等产品也在这里办公。不久前，他们升格成了腾讯云的云产品六部，成为了独立组织；部门负责人刘毅也从总监升任为了助理总经理（AGM）。刘毅在腾讯曾经先后负责过 QQ 空间、腾讯文档、CodeBuddy 等产品。

一位腾讯人士评价这支团队：在内部口碑很好，做事快且灵活。1 月中旬 Claude Cowork 刚发布时，产品经理汪晟杰便和三名同事用一个周末做出了一个类似的产品，即 WorkBuddy。他们直接用 CodeBuddy 的基建和 Agent SDK。当晚，刘毅就决定发布至全公司内测。此后近两个月，每天稳定有上千名非技术员工在用。“养虾” 浪潮来临后，WorkBuddy 提前对外上线。

今年上半年，WorkBuddy 成为了腾讯一众办公智能体中，数据表现最好的产品。这与团队一开始的决策有关。他们坚持做一个简单易上手的产品——只保留一个对话窗口，用户说出需求，系统自行执行；界面上没有任何开发者术语，Skills 叫 “技能”，MCP 叫 “连接器”，Agent 叫 “专家”。在全民 AI 焦虑的背景下，这种低门槛的设计为产品打开了销路。

6 月开始，腾讯的资源越来越多开始向 WorkBuddy 倾斜，打通了腾讯文档、腾讯网盘、腾讯乐享（一款企业知识管理工具）等业务；“龙虾” 产品 QClaw 也并入了六部；包括微信支付、ima、QQ 邮箱、腾讯新闻、自选股等业务陆续接入了 WorkBuddy。腾讯同时也在加大 WorkBuddy 市场推广力度。

WorkBuddy 的广告频繁出现在社交媒体、街头，甚至覆盖了整列地铁车厢。这是腾讯过去几乎没有做过的事情。“我们看到都惊了。” 一位飞书人士说。过去无论是飞书、豆包还是火山引擎、阿里云，它们的广告主要铺在机场，打的是商务人群，但 WorkBuddy 走的是群众路线，“想农村包围城市。”6 月起，飞书将 WorkBuddy 视为了主要威胁之一。

就在 WorkBuddy 一路领跑时，阿里的赛马也因为一场意外加速走向终点。

今年 6 月，陈航（花名：无招）因内部管理争议引发舆论风波，被阿里集团免去钉钉 CEO 职务后离职。1992 年的 MuleRun 负责人陈宇森接手钉钉。

一位阿里人士告诉我们，吴泳铭与陈宇森相识已久，非常欣赏他。上任第一周，陈宇森着手整合悟空与 MuleRun。但考虑到悟空上仍有不少存量用户，他没有立刻关掉悟空这个产品，而是先调整底层技术方案，将悟空原来自研的 Harness 替换为 Claude Code 的 Harness，产品效果得到明显改善。

自此，一切都被按下了加速键。不到一个月后，Qoder 团队被拆分，面向办公场景的 QoderWork 被划入了陈宇森麾下，与悟空、MuleRun 统一整合为了 “千问办公”。由于整合时间仓促，“最初内测时用的还是 MuleRun 的底座。” 一位钉钉员工说。在陈宇森的带领下，千问办公很快就完成了基于 QoderWork 的底座改造。8 月 3 日千问办公开启公测，已初步打通钉钉。

一位千问办公人士告诉我们，在阿里管理层看来，千问的系列产品必须保持统一的品牌 Logo —— 三个箭头旋转在一起，寓意 “一生二，二生三，三生万物”。

不过千问办公推出了独立的品牌形象，一只章鱼。据我们了解，7 月 24 日周五下午在内网推出了一个关于千问办公吉祥物的投票，在章鱼和小猫两个吉祥物形象里二选一，最终大家选择了章鱼。

阿里的风格一向是组织先行。但产品整合需要更长时间。悟空、QoderWork 等原有产品仍有许多存量用户，用户数据、产品能力和团队分工都需要逐步迁移。“内部生态重新整理，需要几个月时间。” 一位熟悉阿里的人推测，相关产品可能要到 2026 年年底才会基本完成整合。

Qoder 原有的编程业务则被保留下来，继续由丁宇（花名：叔同）负责。一位阿里人士告诉我们，吴泳铭希望将 Qoder CLI 逐步升级为阿里集团的基础设施。未来，阿里集团新推出的 Agent，都可能尽量复用 Qoder CLI 的能力。

字节跳动是最后完成整合的。

一位飞书人士告诉我们，字节在 2023 年就讨论过飞书与火山引擎在销售层面的合并，但一直没有拿出明确方案。“飞书在内部一直处于需要不断证明自身价值的状态。”2025 年，整合飞书的声音再起，“飞书的压力已经很大了”。当时，它的内部竞争者里还多了一个豆包。

这轮 AI 浪潮中，飞书和豆包在底层技术和产品生态上有大量可以打通的部分，但受制于组织边界，两个团队长期重复建设——飞书在原有协作产品中加入 My AI 等能力，豆包也逐步进入办公场景，两者出现了不少重合。从公司视角看，这是资源浪费。飞书对 AI 的态度也相对保守，坚持在自己的云端闭环内做功能，不开放本地文件和系统权限——这恰恰是 WorkBuddy 和 OpenClaw 这类桌面智能体的核心卖点。

不过随着 2025 年钉钉遭遇增长瓶颈，飞书反而加速增长，合并的紧迫性降了下来，“于是又拖了一年。” 上述人士说。直到 2026 年，各家集中整合 to B 业务，飞书的独立地位才真正走到了终点。

赵祺是调整中上升最快的人。这位北大计算机博士，加入字节前做过豆瓣产品经理，也创过业。2017 年加入字节后，先后负责增长中台、穿山甲广告平台，被认为是字节跳动 “最会花钱的人”。2022 年，他转入了人力资源部门，此后为字节的 AI 业务搭建人才体系。2025 年 9 月，赵祺终于回到业务一线接手豆包。

火山引擎负责人谭待则接手了飞书的战略、市场和销售体系。尽管最近几年火山引擎凭借 MaaS 业务快速增长，他面对的压力依然不小。一位字节人士告诉我们，在部分高层看来，火山引擎的增长更多来自 Seedance 等模型能力的拉动。

据我们了解，目前火山引擎超过 40% 的 Token 消耗量来自 Seedance；超过 10% 来自 Seedream；Coding 和 Agent 的占比不高。如何把模型能力转化为更多企业场景中的实际用量，也是谭待接下来要解决的问题。

至此，三家巨头在半年内先后完成了办公 AI 的组织整合。排兵结束，竞争才刚刚开始。

重塑格局的机会

在上一轮办公应用的竞争中，钉钉和企业微信跑在前面，飞书是追赶者。大部分客户已经被对手拿走，飞书只能喊出 “先进企业用飞书”，用一套面向未来的产品理念去打动剩下的人。

但愿意为理念买单的中国企业不多。一位前飞书区域负责人告诉我们，真正用好飞书，意味着接受信息透明、文档协作和更扁平的管理——客户要改的不只是工具，还有管理习惯。

在对手夹击下，飞书选择集中资源拿下各行业头部客户：高价格、重服务，帮客户部署产品、改造流程，再借标杆客户向行业渗透。代价是获取周期长。比如拿下海尔，飞书花了一年。早年的项目经常需要驻场，参与部署、培训和流程改造。产品投入大，交付重，很多项目做下来不赚钱。

一位接近飞书的人士告诉我们，钉钉和飞书曾争夺同一家制造企业。飞书展示文档协作能力，强调可以 “像字节一样工作”。客户说，制造企业的配方是核心机密，不能随意共享。飞书团队说服的方式是，“企业应该学习互联网公司的工作方式。” 最后对方选了钉钉。

AI 提供了重塑格局的机会。

进入 AI 时代，无论钉钉、飞书还是企业微信，都已经是上一代的产品了。许多传统产品随之贬值。比如，这些产品过去曾向企业客户提供过一项文件管控服务：把本地文件上传到云端，向量化处理后分类归纳、做版本管控，整套流程涉及大量中间件，报价数十万到上百万元。智能体出现后，同样的事可以用极低的成本完成。

更大的颠覆还可能发生在产品的底层逻辑上。上一代办公平台以即时通讯为中心，而下一代大概率围绕 AI 和智能体展开。一位头部企业服务产品负责人分析，当智能体可以直接拆解任务、生成方案、完成初步执行，很多过去先讨论再动手的事，变成了先出结果、再评审对齐。沟通不会消失，但即时通信在办公中的权重可能大幅缩小——它有可能不再是工作的起点。

三个玩家里，企业微信的位置目前最稳。它靠着微信关系链连接企业、员工和外部客户的能力，在销售、客服和私域运营上的入口地位很难被替代。但优势的另一面是，很多客户只拿它做对外连接的通道，审批、文档、业务系统仍在别处。智能体执行任务，靠的是这些上下文，仅有关系链，在 AI 时代可能不够用了。

“字节有钱、组织能力也强，永远可以灵活转身。” 一位腾讯人士评价。他认为 WorkBuddy 目前只领先对手们半个身位，唯一的办法是不断往前跑，用时间换壁垒。它还有一个待解的问题：如何与企业微信协同。企业微信此前推出了自己的智能体 “大圆”，两条产品线怎么分工或协作，腾讯内部还没有给出答案。

一位互联网公司企业服务产品负责人告诉我们，在国内做 SaaS 生意仍然是个难题。新产品要面对的，还是那些老问题：在国内，企业付费生态差。何况大多数人并不像研究 AI 的工程师那样忙碌到愿意花钱省时间——不然，也不会每天有 8 亿多人刷两小时抖音，4 亿人刷快手，1 亿多人刷小红书。

7 月 20 日，陈宇森召开了一场内部座谈会，回答了几个投票选出的重点问题。一位钉钉员工告诉我们，这场座谈会上，他没有回应与钉钉传统业务相关的问题。但钉钉仍然是他关注的重点业务之一。

关于组织的上下文数据，可能是飞书和钉钉多年来积累的最大价值，过去，飞书和钉钉一年收入三四十亿量级，在 AI 时代，这个空间有机会被放大。一位阿里人士提问，此时此刻，是豆包/千问更需要飞书/钉钉，还是飞书/钉钉更需要豆包/千问？

据我们了解，三个产品都计划积极向海外扩张。最大的挑战是与 Anthropic 和 OpenAI 正面竞争，而便宜的国产模型可能是它们手里看上去为数不多的优势。

“上一代的仗打完了，大家发现打下来的城池不值钱了。” 上述企业服务产品负责人说。这一次，所有人都有机会重新证明自己的价值。