午评：科创50指数冲高回落跌0.16% 贵金属、6G概念表现活跃    分时图 　　8月6日，市场早盘震荡调整，三大指数涨跌互现。截至午间收盘，沪指报3878.92点，涨0.01%，深成指报14070.78点，跌0.52%，创指报3511.47点，跌0.67%，科创50指数报1690.91点，跌0.16%。 　　板块方面，煤炭开采加工板块震荡拉升，昊华能源涨停；存储芯片板块反复走强，科翔股份20cm涨停；贵金属板块表现活跃，金一文化、盛达资源2连板；先进封装概念持续反弹，长电科技涨停；电子特气概念走强，和远气体2连板，滨化股份涨停；有色·钨概念盘中持续走强，中钨高新2连板；磷化铟概念反复走强，博杰股份3连板，云南锗业、有研新材2连板；玻璃基板概念反复活跃，沃格光电3连板；PCB概念震荡回升，景旺电子涨停。下跌方面，汽车整车板块震荡下挫，北汽蓝谷领跌；电力板块集体调整，新能股份跌超6%；证券板块走弱，锦龙股份跌超3%。总体来看，两市个股跌多涨少，下跌个股超3700只。 　　盘面上，煤炭开采加工板块、贵金属、元件、通信设备、6G概念等方向涨幅居前；教育、汽车整车、电力、证券等方向跌幅居前。 　　热点板块： 　　1、贵金属 　　金一文化、盛达资源2连板，招金黄金、中金黄金、赤峰黄金涨幅靠前。 　　信息面上，现货黄金一度站上4300美元/盎司关口，为今年6月18日来首次。国内黄金饰品价格对比显示，多家黄金珠宝品牌当日公布的境内足金首饰价格较昨日有所上调，老凤祥报价1293元/克，单日涨56元；老庙黄金报价1299元/克，单日涨63元；周生生报价1295元/克，单日涨58元。 　　2、6G概念 　　通宇通讯开盘2分钟直线拉升并涨停，广哈通信20%涨停，武汉凡谷、沃格光电、景旺电子封板。 　　消息面上，英伟达正在加速进入电信运营商市场，并在中国寻找基站厂商合作方，开发符合海外市场要求的6G基站。英伟达认为，算力接下来要从数据中心传输到海量的AI终端和用户，最终需要依赖基站的无线传输。报道提到的深圳佳贤通信正是近期通宇通讯收购的一家公司。 　　信息面： 　　【闪迪CEO：已签署8份NBM长期协议 数据中心需求极度旺盛】美东时间周三盘后，闪迪公司管理层在财报会上宣布，公司已与8家覆盖数据中心、边缘赛道的多元化客户达成NBM长期协议，2027财年NBM协议供货比特量占公司总出货比特50%以上，2028财年占比约三分之二。公司CEO直言：“过去我们只能预判三个月以内需求，如今手握四年以上锁定采购量与明确盈利模型，对接全球顶级科技企业，进展超乎预期…部分最大客户签约仅一个季度后，就主动追加未来采购需求，足以证明当下需求环境极度旺盛，数据中心赛道尤为突出。” 　　【中国黄金协会：上半年国内黄金ETF增仓量28.677吨 同比下降66.17%】据中国黄金协会最新统计数据显示：2026年上半年，国内黄金ETF增仓量为28.677吨，较2025年上半年下降66.17%。至2026年6月底，国内黄金ETF持仓量为276.529吨。2026年上半年，我国增持黄金40.12吨，截至6月底，我国黄金储备为2346.45吨，位居全球第五位。从2024年11月至2026年6月，我国已连续20个月增持黄金。 　　【DeepSeek：计划近期上调API服务定价 预计涨幅较大】DeepSeek今日公告：“计划近期整体上调DeepSeek API服务的定价，预计涨幅较大，请合理安排您的使用。具体方案以正式通知为准。” 　　【闪迪CEO：已签署8份NBM长期协议 数据中心需求极度旺盛】美东时间周三盘后，闪迪公司管理层在财报会上宣布，公司已与8家覆盖数据中心、边缘赛道的多元化客户达成NBM长期协议，2027财年NBM协议供货比特量占公司总出货比特50%以上，2028财年占比约三分之二。公司CEO直言：“过去我们只能预判三个月以内需求，如今手握四年以上锁定采购量与明确盈利模型，对接全球顶级科技企业，进展超乎预期…部分最大客户签约仅一个季度后，就主动追加未来采购需求，足以证明当下需求环境极度旺盛，数据中心赛道尤为突出。” 　　【住房消费跻身大宗消费首位 多个热点城市正研究出台住房消费提振举措】7月份，国务院批复的《扩大消费“十五五”规划》对外发布，将住房消费纳入大宗耐用商品消费范畴并置于首位。有机构认为，房地产的政策定位或向“防风险与促消费并重”转变。《人民财讯》记者获悉，多个热点城市正谋划出台住房消费提振举措。其中，成都着力从优供给、增需求、去库存、稳预期方面提出住房销售政策，包括优化供给促进供需平衡、支持住房消费满足多元需求等，目前相关政策尚在内部研究中，最终确定后将第一时间公开发布；合肥正结合国家政策导向，会同相关部门统筹研究促进“大消费”部门协同联动行动方案。另外，记者获悉，武汉积极做好政策研究储备工作，下半年拟从一二手房市场联动、商办去化、高品质住房供应等完善政策工具箱；南京将结合市场实际适时优化相关政策举措，加大多样化“好房子”上市供应，深入开展住房消费“以旧换新”等活动，进一步促进居民各类刚性和改善性住房需求有效释放；另外，杭州、青岛、重庆、济南等热点城市也向记者透露，将持续做好政策储备和动态优化调整工作，着力稳定房地产市场。  　　机构观点： 　　中信建投发布研报称，AI算力产业链已进入下游需求倒逼上游产能的深度爆发期。亚马逊一季度AI年化营收突破150亿美元，证明了云巨头在AI应用端已建立起较强的商业变现能力与确定性；而上游核心光学组件巨头Lumentum产能可能很快提前售罄至2028年，则揭示了底层硬件支撑的紧缺与建设周期之长。这种从云端软件营收增速到硬件基础设施长达数年的订单锁定，构成了当前AI行业最为坚实的景气循环闭环。维持对全球光通信行业高景气度的判断，未来五年有望持续保持高增长态势，持续推荐光通信板块。 　　华泰证券表示，短期来看，共识仍待凝聚，趋势性反弹的关键窗口在8月下旬，届时中报、英伟达财报以及反弹过程中的赎回压力或决定科技能否形成新一轮主升；中期来看，AI产业趋势二阶导拐点已现的证据尚不充分，但配置上应由“投入规模”转向“收入兑现”，进一步向业绩能见度高、筹码和估值压力较小的方向缩圈，关注云与平台、半导体设备、PCB/光模块等。