港股三大指数集体收涨，恒指涨0.54%，国指涨0.39%，恒生科技指数涨0.78%。本周，恒指累跌0.84%，国指累跌0.94%，恒生科技指数累涨0.6%。

盘面上，大型科网股多数上涨，智谱涨超14%，联想集团涨超8%；医药外包、国内零售概念大涨，存储半导体股、PCB概念股、光通信概念股集体回暖，另外，业绩雷+行业逆风！美高梅中国跌超7%拖累濠赌股全线走低，乳制品、航空股、农业股普跌。

具体来看：

大型科技股多数上涨，智谱涨超14%，MINIMAX-W涨超9%，联想集团涨超8%，华虹宏力、中芯国际等跟涨。

PCB概念股集体大涨，广合科技、胜宏科技涨超10%，建滔积层板涨超9%，芯碁微装涨超8%，大族数控、建滔集团等跟涨。

医药外包概念表现强势，金斯瑞生物科技涨超16%，维亚生物、昭衍新药涨超12%，药明生物涨超10%。

铜矿股走高，万国黄金国际涨超5%，中国黄金国际、江西铜业股份、紫金矿业涨超3%，洛阳钼业、中国有色矿业等跟涨。

消息面上，刚果(金)政府于8月6日宣布彻底禁止铜精矿与钴精矿出口，刚果(金)是全球第二大铜生产国（仅次于智利）。此次禁令是对2025年以来出口配额政策的进一步收紧，旨在推动矿产在本土加工。虽然设立了3个月过渡期和1年期战略豁免机制，但禁令立即生效，引发市场对供给收缩的担忧，LME铜价盘中触及14369美元/吨，逼近历史高位。

半导体股表现活跃，长光辰芯涨超8%，兆易创新、天数智芯、圣邦股份涨超6%，芯智控股、英诺赛科登跟涨。

消息面上，据称英伟达正在测试多款Rubin Ultra GPU，部分备选版本HBM内存低于最初规划，量产规格尚未确定。机构指出，受DRAM产能等约束，2027年HBM供应将持续短缺，上游存储厂商将保有定价权

航空股普跌，中国东方航空、中国南方航空、中国国航跌超3%，北京首都机场股份、国泰航空等跟跌。

消息面上，伊朗与阿曼拟签署的霍尔木兹海峡新通航协议再曝重磅细节，显示伊朗寻求将海峡控制权掌握在手中。而且伊朗已采取行动，打击海峡附近的“敌方目标”。美股周四早盘尾声，国际原油期货涨幅明显扩大，美国WTI原油一度升破78美元/桶，日内涨近4%；布伦特原油一度逼近83美元/桶，日内涨超4%。今日亚洲盘布伦特原油再度上涨1%。

乳制品股跌幅居前，现代牧业跌超6%，悠然牧业跌超5%，蒙牛乳业、中国飞鹤、澳亚集团等跟跌。

博彩股走低，美高梅中国跌超7%，新濠国际发展跌超3%，澳博控股跌超2%，银河娱乐、金沙中国有限公司等跟跌。

今日，南向资金净卖出7.78亿港元，其中港股通（沪）净买入5.71亿港元，港股通（深）净卖出13.49亿港元。

展望后市，西部证券认为当前美元指数或易下难上，港股或已具备战略做多的基础。AI叙事重心正从北美迁移到中国，从硬件迁移到应用，战略看多港股互联网。