国防科技公司Lyntris计划在美国首次公开募股(IPO)中实现25亿美元的估值

路透中文
Aug 10
更新版 3-国防科技公司Lyntris计划在美国首次公开募股(IPO)中实现25亿美元的估值

从第6段起补充了分析师评论和背景信息

路透8月10日 - 由Trive Capital支持的Lyntris公司周一表示,其计划在美国首次公开募股(IPO)中寻求高达25.3亿美元的估值,这使其成为最新一家试探投资者对国防类公司上市强烈兴趣的企业。

总部位于弗吉尼亚州福尔斯彻奇的Lyntris及其出售股份的股东计划通过发行2400万股股票筹集最高5.28亿美元,每股定价在19至22美元之间。

自4月以来,随着美以对伊朗战争刺激了投资者兴趣,众多国防企业纷纷推进其上市计划。

自4月以来,Arxis (link) ARXS.O、AEVEX (link) AVEX.N、Applied Aerospace & Defense (link) AADX.N、Doncasters (link) DPC.N、 以及HawkEye 360 (link) HAWK.N 相继在纽约上市。

Trive Capital 于 5 月将旗下投资组合公司 Accelint 和 Vitesse 合并,组建了 Lyntris。自 2018 年以来,这家合并后的新公司已通过 12 次收购实现了规模扩张。

“并购驱动型公司对投资者颇具吸引力,因为其发展逻辑相当清晰:通过收购实现增长,并通过削减后台运营成本和去杠杆化来提高利润率,”专注于IPO研究和ETF的机构Renaissance Capital高级策略师马特·肯尼迪(Matt Kennedy)表示。

Lyntris 为美国及其盟国生产战场传感器和软件。该公司表示,截至 12 月 31 日,其参与了 200 多个正在进行的国防项目,且没有任何单个项目占其营收的比例超过 7%。

截至6月30日,其未完成订单额较上年同期翻了一番多,达到9.239亿美元。

“不断增长的未完成订单是其关键卖点。此外,该公司大部分产品在客户的供应链中占据着重要地位,”肯尼迪表示。

Lyntris报告称,截至6月30日的六个月内,公司营收为2.41亿美元,净亏损1300万美元;而上年同期,公司营收为1.791亿美元,净亏损970万美元。

Evercore ISI、花旗集团和古根海姆证券担任此次发行的联席簿记管理人。Lyntris将在纽约证券交易所上市,股票代码为“LYNX”。

At the request of the copyright holder, you need to log in to view this content

Disclaimer: Investing carries risk. This is not financial advice. The above content should not be regarded as an offer, recommendation, or solicitation on acquiring or disposing of any financial products, any associated discussions, comments, or posts by author or other users should not be considered as such either. It is solely for general information purpose only, which does not consider your own investment objectives, financial situations or needs. TTM assumes no responsibility or warranty for the accuracy and completeness of the information, investors should do their own research and may seek professional advice before investing.

Most Discussed

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10