智通财经APP获悉，乘联分会数据显示，2026年7月全国乘用车市场零售146.1万辆，同比下降20.9%，环比下降8.8%;今年以来累计零售1,017.3万辆，同比下降20.3%。2026年7月国内乘用车市场呈现“总量持续承压、环比走弱、结构极致分化”的运行态势，淡季下行特征凸显，行业结构性调整进一步深化。

2026年7月车市走弱，是油价反弹、宏观走弱、季节性淡季、前期需求透支及政策切换等多重因素共振所致。地缘冲突引发霍尔木兹海峡通航扰动，推动国际油价震荡上行，2026年国内汽油价格累计上调1,575元/吨，大幅抬高用车成本，燃油乘用车消费需求剧烈萎缩，但对商用车的影响很小。同时7月CPI、PPI环比回落、PMI景气下行，居民收入与消费预期偏谨慎，大额耐用品消费意愿低迷，住行消费持续走弱，拖累车市终端需求。叠加7月高温淡季压制线下到店客流、6月半年冲量提前透支市场需求，终端订单与客流同步回落。此外，新能源安全新国标正式落地，行业技术门槛抬升，低端车型短期出清扰动市场。而7月政治局会议明确财政加力、加码扩内需促消费政策，为车市提供底部支撑，本轮市场下行属于阶段性结构性波动，并非行业趋势性恶化。

综合来看，2026年7月乘用车市场呈现五大鲜明特征：一、总量持续承压，结构性分化极致放大，“燃油深度降温、新能源强势领跑”成为市场核心主线，油价波动主导了“油电替代”节奏;二、燃油车全线收缩，其中纯燃油车型近乎失速，混动车型相对抗跌，导致燃油车内部结构持续优化;三、新能源渗透率持续突破新高，供给端新国标合规产品集中迭代上市，行业从价格内卷全面转向价值竞争;四、出口持续发挥托底作用，有效稳住车企批发与产能，缓解国内零售疲软压力;五、行业库存持续良性去化，厂商、渠道库存降幅同步扩大，整体库存风险充分释放，行业经营压力稳步缓解、整体韧性有所修复。

7月燃油车零售同比下降41%，其中纯燃油车下降44%，普通混合动力下降4%。燃油车中自主下降46%，主流合资下降40%，豪华下降28%，均无差别地受到高油价剧烈冲击。

7月新能源车零售同比下降3.9%，其中自主下降4%，主流合资增长36%，豪华下降23%，自主经济型电动车国内零售受到补贴暴跌的影响较大。由于新能源商用车补贴力度强，MPV中低端与小型商用车的功能有相通之处，因此MPV中低端下滑较大。

7月自主品牌零售104万辆，同比下降14%，环比下降6%。当月自主品牌国内零售份额为71.0%，同比增长5.4个百分点。自主品牌在新能源市场和出口市场总体较平稳。

7月主流合资品牌零售29万辆，同比下降35%，环比下降12%。7月德系品牌零售份额12.4%，同比下降2.0个百分点，日系品牌零售份额10.9%，同比下降1.9个百分点。美系品牌市场零售份额4.2%，同比下降1.0个百分点。低销量合资车企逐步恢复活力。

7月豪华车零售13万辆，同比下降27%，环比下降23%。随着豪华车指导价的合理回归，7月豪华品牌零售份额8.7%，同比下降0.7个百分点。

出口：根据乘联数据，7月乘用车出口(含整车与CKD)91.8万辆，同比增长87.8%，环比增长4.9%，占乘用车厂商销量41%(上月37%，2025年同期21%)。7月新能源车占出口总量的58.8%，较同期增加14个百分点。7月自主品牌出口达到77.5万辆，同比增长87%;合资与豪华品牌出口14.3万辆，同比增长108%。

生产：7月乘用车生产222.2万辆，同比下降1.6%，环比下降4.9%。7月豪华品牌生产同比下降21%，环比下降12%;合资品牌生产同比下降35%，环比下降24%;自主品牌生产同比增长12%，环比增长0.1%。

批发：7月全国乘用车厂商批发225.2万辆，同比下降0.2%，环比下降4.5%;受出口暴增的促进激励，7月乘用车批发同比增速较零售增速高出20.7个百分点。7月自主车企批发173.3万辆，同比增长9%，环比下降3%。主流合资车企批发31.5万辆，同比下降30%，环比下降14%。豪华车批发20.4万辆，同比下降5%，环比下降3%。

7月乘用车主力厂商总体批发格局持续变化，比亚迪汽车、奇瑞汽车、上汽乘用车、零跑汽车、特斯拉中国、蔚来汽车、极狐汽车、江苏悦达起亚等车企实现同比20%以上高增长。7月车市集中度推升，10万辆以上批发销量的乘用车厂商5家(上月5家，去年同期5家)，占整体市场份额50.3%(上月47%，同期46%)。5-10万辆批发量的乘用车厂商份额占比18.7%(上月26%，同期27%)，1-5万辆批发量的乘用车厂商份额占比27.0%(上月24%，同期24%)。

库存：由于7月厂商生产安排极其谨慎，7月厂商批发高于生产3.0万辆，而厂商月度国内批发低于国内零售12.7万辆。今年去库存特征突出，1-7月总体乘用车行业库存下降64万辆(2025年同期下降25万辆、2024年同期下降60万辆、2023年同期下降18万辆)。

新能源：7月新能源乘用车生产达到144.9万辆，同比增长25.6%，环比增长0.2%。1-7月累计新能源乘用车生产达到821.4万辆，同比增长7.9%。

7月新能源乘用车批发销量达到144.6万辆，同比增长21.3%，环比下降2.8%;1-7月新能源乘用车批发销量达到824.8万辆，同比增长7.6%。7月常规燃油乘用车批发销量达到81万辆，同比下降24%，环比下降8%。

7月新能源乘用车市场零售95.1万辆，同比下降3.9%，环比下降5.8%;1-7月新能源乘用车市场零售566.8万辆，同比下降12.5%。7月常规燃油乘用车零售51万辆，同比下降41%，环比下降14.2%;其中普通混合动力车型同比仅下降4%，环比下降5%。

7月新能源乘用车厂商出口54.0万辆，同比增长147.8%，环比增长8.1%;1-7月新能源乘用车厂商出口277.1万辆，同比增长128.5%，7月常规燃油乘用车出口37.9万辆，同比增长42%，环比增长1%。

1)批发：7月新能源车厂商批发渗透率64.2%，较2025年7月提升11个百分点。7月自主品牌新能源车渗透率73.6%;豪华车中的新能源车渗透率57.1%;主流合资品牌新能源车渗透率上升到17.1%。

7月纯电动批发销量95.8万辆，同比增长28.6%，环比下降2.9%;7月狭义插混销量38.7万辆，同比增长14.6%，环比下降4.6%;7月增程式批发10.0万辆，同比下降7.5%，环比增长6.4%。7月新能源批发结构中：纯电动66.2%(同比+3.7%，环比-0.1%)、狭义插混26.8%(同比-1.6%，环比-0.5%)、增程式6.9%(同比-2.2%，环比+0.6%)。

7月B级电动车批发29.9万辆，同比增长35%，环比增长1%，占纯电动份额31%，较去年同期增长1.3个百分点。纯电动市场的A00+A0级经济型电动车市场压力较大，其中A00级批发销量6.5万辆，同比下降50%，环比下降15%，占纯电动的7%份额，较去年同期下降10.7个百分点;A0级批发销量31.1万辆，占纯电动的32%份额，同比增长8.9%.;A级电动车23.1万，占纯电动份额24%，同比下降2.1个百分点;从长期普及趋势看，经济型电动车增长是最有潜力的，只有入门级电动车普及才能真正拉动车市可持续增量。

7月乘用车批发销量超两万辆的车型有18个(上月21个)，比亚迪元UP(63,258辆)、比亚迪宋(61,012辆)、Model Y(59,836辆)、吉利星愿(55,105辆)、瑞虎7(34,936辆)、Model 3(33,743辆)、缤越(31,137辆)、零跑A10(28,593辆)、比亚迪海鸥(27,971辆)、方程豹钛 7(27,320辆)、奇瑞JAECOO J5(24,639辆)、启源 Q05(24,512辆)、比亚迪海豚(22,910辆)、瑞虎 8(22,309辆)、五菱缤果(21,378辆)、小米SU7(21,044辆)、MG ZS(21,032辆)、比亚迪元PLUS(20,180辆)。其中新能源车型占绝对主力地位。

2)零售：7月新能源车在国内总体乘用车的零售渗透率65.1%，较去年同期增长11.6个百分点，环比增长2.1个百分点。7月国内零售，自主品牌中的新能源车渗透率83.8%;豪华车中的新能源车渗透率30.9%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅上升到13.7%。从月度新能源车国内零售份额看，7月自主品牌新能源车零售份额64.6%，同比下降5.3个百分点;主流合资品牌新能源车份额4.5%，同比增长0.9个百分点;新势力份额26.8%，零跑汽车、蔚来汽车等品牌拉动新势力份额同比增长5.4个百分点。

3)出口：7月新能源乘用车出口54.0万辆，同比增长147.8%，环比增长8.1%。占乘用车出口58.8%，较去年同期增长14个百分点;其中纯电动占新能源出口的59.5%(去年同期65.1%)，作为核心焦点的A00+A0级纯电动车占纯电动出口的42.2%(去年同期36.6%)。伴随着中国新能源车的规模优势显现和市场扩张需求，中国制造的新能源品牌产品越来越多地走出国门，在海外的认可度持续提升。其中狭义插混占新能源出口的35.9%(去年同期32.4%)增程占新能源出口的4.6%(去年同期2.5%)。虽然近期受到外部国家的一些干扰，但自主狭义插混出口发展中国家增长迅猛，前景光明。7月新能源出口方面优秀的企业是：比亚迪汽车(173,721辆)、奇瑞汽车(82,768辆)、特斯拉中国(66,330辆)、吉利汽车(60,584辆)、长安汽车(26,200辆)、上汽乘用车(24,778辆)、零跑汽车(17,569辆)、上汽通用五菱(13,199辆)、长城汽车(10,162辆)。其他车企新能源出口也有一定规模。

从海外体系建设上看，部分自主品牌的CKD出口占比较高，国际化表现优秀。其中长城汽车CKD出口占比44.7%，上汽通用五菱CKD出口占比37.2%，领途汽车CKD出口占比40.0%，上汽乘用车CKD出口占比11.4%。

4)车企：7月新能源乘用车企业总体走势较强，比亚迪汽车纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位;以比亚迪汽车、吉利汽车、奇瑞汽车等为代表的狭义插混表现持续较强。在产品投放方面，随着自主车企在新能源路线上“多线并举”策略的实施，市场基盘持续扩大，新能源月度批发销量突破万辆的厂商达到20家(同比多1家，环比持平)，占新能源乘用车总量93.6%(上月93.5%，去年同期91.7%)。其中，比亚迪汽车(410,612辆)、吉利汽车(156,568辆)、奇瑞汽车(122,097辆)、零跑汽车(101,267辆)、特斯拉中国(93,579辆)、上汽通用五菱(61,526辆)、长安汽车(57,092辆)、上汽乘用车(56,063辆)、小鹏汽车(38,027辆)、蔚来汽车(35,934辆)、长城汽车(34,645辆)、小米汽车(31,267辆)、理想汽车(30,468辆)、东风汽车(24,664辆)、极狐汽车(23,517辆)、广汽埃安(21,007辆)、赛力斯汽车(20,588辆)、上汽通用(12,662辆)、广汽丰田(12,002辆)、大众安徽(10,079辆)。

国内新能源乘用车零售突破2万辆的企业品牌是：比亚迪汽车(223,461辆)、吉利汽车(105,526辆)、零跑汽车(83,698辆)、长安汽车(59,907辆)、上汽通用五菱(48,967辆)、鸿蒙智行(45,422辆)、奇瑞汽车(39,079辆)、蔚来汽车(35,842辆)、上汽乘用车(31,471辆)、小米汽车(31,267辆)、理想汽车(30,468辆)、小鹏汽车(28,327辆)、特斯拉中国(27,249辆)、长城汽车(24,483辆)、广汽埃安(24,103辆)、极狐汽车(23,517辆)、东风汽车(21,396辆)。

5)新势力：7月新势力零售份额26.8%，同比增加5.4个百分点。新势力车型中的纯电动销量占比77.6%，较同期的63.7%占比大幅提升;新势力纯电动中的10-15万级别销量占比大幅增长。自主传统车企的独立新能源品牌作为创二代的表现较强，份额17.7%，同比增长5.4个百分点。极氪、奕派科技、深蓝汽车、极狐、岚图等自主大集团的自创新能源品牌表现优秀。

6)普混：7月普通混合动力乘用车批发9.7万辆，同比增长31%，环比下降13%。其中一汽丰田(34,883辆)、广汽丰田(24,495辆)、上汽乘用车(20,572辆)、吉利汽车(5,657辆)、长城汽车(3,284辆)、东风本田(3,170辆)、长安福特(3,058辆)、广汽本田(1,058辆)。混合动力的市场相对较强，上汽乘用车、吉利汽车等自主混动的海外市场异军突起。

2026年8月份全国乘用车市场展望

2026年8月乘用车市场整体呈现“总量弱修复、结构强分化”的运行态势，21个产销工作日叠加高温淡季，终端市场回暖节奏平缓，多重宏观与行业因素交织塑造了市场格局。受霍尔木兹海峡通航受阻影响，7月国际油价震荡上行，国内成品油价格两轮累计上调近985元/吨，大幅抬升燃油车用车、养车成本，持续压制用户燃油车购买意愿，传统燃油车需求持续走弱，也成为新能源车逆势走强的核心外部利好，持续拓宽新能源车型的国内和海外市场增长空间。

最新宏观数据显示国内消费与制造业景气偏弱，直接约束车市复苏力度。7月CPI同比上涨0.5%、环比微降0.1%，反映终端内需动力不足;PPI同比上涨3.5%、环比下降0.7%，上游成本边际缓解但传导滞后;PMI回落至49.2%，制造业景气度下行，叠加居民消费信心谨慎，汽车大额消费观望情绪浓厚，导致车市整体增长乏力。政策端形成强力对冲支撑，7月中央政治局会议明确：充分发挥各项存量政策效能，及时谋划出台务实管用的增量政策，加大逆周期调节力度，加力扩大内需、优化供给。随着消费品以旧换新配套政策持续优化加力，汽车消费扶持预期持续升温，将有效推动三季度车市从底部逐步复苏。

供给侧门槛持续提升，新能源车大型化趋势明显。2026年1-7月的新能源车新车中，5米以上新车达到49款，占新能源新车总数量的56%(2024年38%、2025年36%)，而4米以下车型仅有1款占比1%，而去年同期5款占比6%。经济型车供给剧烈减少。

整体来看，8月车市处于底部蓄力修复阶段，随着各项稳消费政策逐步落地，叠加基数逐步改善，乘用车市场降幅将稳步收窄，行业正式进入“价值驱动、结构优化”的成熟发展阶段，为传统“金九银十”行情铺路蓄力。