BUZZ-<a href="https://laohu8.com/S/OPEN">Opendoor</a> Technologies在发行6.5亿美元可转换债券后股价下跌8月13日 - ** 在线住宅房地产公司 Opendoor Technologies（OPEN.O）的股价周四开盘前下跌8%，报3.21美元，此前该公司发布了融资消息
** 总部位于亚利桑那州坦佩的OPEN公司 (link) 宣布，已通过私募方式向部分投资者发行了6.5亿美元、票面利率为0%、2030年8月15日到期的可转换债券
** 4.71美元的转换价格较周三收盘价3.49美元溢价35%
** 公司计划将约5250万美元的净募集资金用于支付“限价看涨期权交易”的成本，以减少任何潜在的股权稀释；约1.58亿美元将用于回购约4530万股本公司股票；剩余资金将用于扩大其住宅库存和市场覆盖范围
** 公司表示， (link) 高于6.98美元的上限价格，回购的股份预计将抵消净增发股份，直至股价超过10.38美元
** 此外，作为本次交易承销代理的J. Wood Capital Advisors计划购入价值2,500万美元的OPEN股票
** 该公司流通股约为9.711亿股，市值约为30亿美元
** 8月4日，OPEN报告称 (link) 第二季度营收较第一季度增长23%至8.83亿美元，未达分析师预期，并表示预计到2026年底，未来12个月的调整后净利润将转为正值
** 截至周三收盘，OPEN股价年内累计下跌40%
** 10位分析师的平均评级为“持有”；目标价中位数为4.38美元
Disclaimer: Investing carries risk. This is not financial advice. The above content should not be regarded as an offer, recommendation, or solicitation on acquiring or disposing of any financial products, any associated discussions, comments, or posts by author or other users should not be considered as such either. It is solely for general information purpose only, which does not consider your own investment objectives, financial situations or needs. TTM assumes no responsibility or warranty for the accuracy and completeness of the information, investors should do their own research and may seek professional advice before investing.