泰林生物终止发不超2.3亿可转债 为长城证券保荐项目

中金财经
Aug 17

  中国经济网北京8月17日讯 泰林生物(300813.SZ)披露公告,公司于2026年8月14日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》,同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并向深圳证券交易所(简称“深交所”)申请撤回相关申请文件。   泰林生物表示,公司2025年度股东会已授权董事会全权办理本次发行可转换公司债券的全部事宜,本议案无需提交股东会审议。   此前,深交所上市审核委员会2026年第42次审议会议于7月13日召开,审议结果显示,泰林生物向不特定对象发行可转债暂缓审议。   泰林生物表示,自公司披露向不特定对象发行可转换公司债券预案以来,公司与中介机构积极推进可转债相关工作。综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素,经与相关各方充分沟通及审慎分析后,公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件。   7月20日,泰林生物披露的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(上会稿)显示,公司本次可转债计划募集资金总额不超过23,000.00万元,扣除发行费用后用于高性能过滤器及配套功能膜产业化项目、补充流动资金。中证鹏元对本次可转债进行了评估,发行主体信用等级为A+,评级展望为“稳定”,本期债券信用等级为A+。本次发行由保荐人(主承销商)长城证券股份有限公司以余额包销方式承销。   泰林生物于2020年1月14日在深所创业板上市,发行的股票数量为1300万股,发行价格为18.35元/股。   泰林生物本次发行募集资金总额为2.39亿元,发行费用合计4061.45万元,其中安信证券(现更名为国投证券)获得承销、保荐费用2545.00万元,天健会计师事务所获得审计及验资费用850万元,上海市锦天城律所获得律师费用282.83万元。   泰林生物本次发行募集资金净额为1.98亿元。其中1.4亿元用于“年产3,500套微生物控制和检测系统设备及相关耗材生产基地项目”、2793.55万元用于“研发中心项目”、3000万元用于“销售网络及技术服务建设项目”。   泰林生物实际募资与其原拟募资相比减少3461.45万元。泰林生物分别于2016年6月20日和2017年12月21日向证监会报送的2版招股书显示,泰林生物原拟募集资金净额为2.33亿元。   泰林生物关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告显示,公司由主承销商长城证券股份有限公司采用余额包销方式,向不特定对象发行210.00万张可转换公司债券,发行价每张面值人民币100.00元,共计募集资金21,000.00万元,坐扣承销和保荐费用420.00万元后的募集资金为20,580.00万元,已由主承销商长城证券股份有限公司于2022年1月4日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、可转债募集说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用167.88万元后,公司本次募集资金净额为20,412,11万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕1号)。   经计算,公司两次募集资金合计4.49亿元。   (责任编辑:关婧)

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