阿里巴巴,拟配股融资800亿,港股历史最大的再融资

市场资讯
Aug 24

专题:全部投向AI基建!阿里巴巴:拟配售新股,募资800亿港元!

  来源:瑞恩资本RyanbenCapital

  阿里巴巴(09988.HK)于周一(8月24日)发布公告,计划在香港配售新股融资。

  是次配售,拟配售7.1亿股新股,占扩大后已发行股份总数约3.47%;每股配售价112.70港元,较上个交易日(8月21日)的收市价123.00港元折让约8.37%,募资总额约800.17亿港元、募资净额约796.55亿港元。

  是次配售募资所得净额将100%用于投资全栈人工智能(AI)能力、加强AI基础设施建设,以进一步巩固阿里巴巴在AI领域的全球领先地位。

  是次配股,也是阿里巴巴自2019年在香港上市以来的首次配售新股。

  是次再融资规模,超过美团(2021年4月,配股+发债)的746亿港元、比亚迪(2025年3月配售H股)的435亿港元、小米集团的426亿港元、宁德时代的391亿港元,成为港股历史上最大的公司配售新股融资。

  是次配售,

  中金公司汇丰摩根士丹利、瑞银,出任联席整体协调人、联席簿记管理人及联席配售代理;

  巴克莱、花旗、摩根大通,出任共同簿记管理人。

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