为投OpenAI“借新还旧” 软银寻求再获100亿美元贷款

智通财经
Aug 28

智通财经APP获悉,据知情人士透露,软银集团(SFTBY.US)正寻求一笔100亿美元的贷款,以筹措更多资金,对其投资美国科技巨头OpenAI所产生的债务进行再融资。

上述因事涉非公开信息而要求匿名的人士表示,这笔两年期贷款的利率浮动幅度预计将在担保隔夜融资利率(SOFR)基础上加约275个基点,瑞穗银行为该贷款的牵头安排行及账簿管理人。

若此笔贷款落地,将进一步扩大软银近期围绕OpenAI投资展开的一系列债务融资活动。尽管市场对人工智能(AI)领域信用风险的担忧日益升温,软银仍在推进包括可能高达200亿美元债券发行在内的多项融资计划。由亿万富翁孙正义创立并领导的软银,预计将在今年10月前向OpenAI投入近650亿美元。

知情人士称,此次贷款所得款项中,部分可能用于偿还今年早些时候为投资OpenAI而筹集的400亿美元过桥贷款。该人士补充道,贷款承诺截止日期为8月31日,各银行已在商讨参与事宜。

与此同时,软银还在考虑通过债券市场进一步筹集资金。据悉,公司正考虑发行100亿至200亿美元的债券,以帮助再融资上述过桥贷款;同时还计划在日本国内市场创纪录地发行1万亿日元(约合63亿美元)的零售债券,以支持其对OpenAI的投资承诺。

本月初,软银以所持OpenAI股份为担保,获得了另一笔100亿美元贷款,该贷款附带契约条款,可能要求其追加现金抵押或提前还款。

软银和瑞穗银行均拒绝就上述事项置评。

软银此番大举融资之际,美国科技企业正计划在未来数年向数据中心及其他AI基础设施投入数万亿美元。汇编数据显示,仅在今年,各公司就已通过债券市场为这类设施及其他AI相关投资筹集了超过4100亿美元的资金。

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