1、上海重磅文件发布：事关6G、AI、固态电池等领域，相关板块机会几何?

重要程度：★★★★★

8月26日，上海市人民政府办公厅印发《上海市战略性新兴产业发展“十五五”规划》。要点如下：

促进卫星互联网与北斗、6G、AI融合发展

加快推进卫星互联网和北斗规模化应用加快端侧AI芯片、下一代新型显示、柔性材料传感器等关键技术突破 推动Micro LED、光波导镜片、高性能渲染引擎等技术迭代

攻克光电混合通讯、存算协同优化、预填充-解码分离等技术 打造云智融合的词元云服务产业体系

推进建设固态电池等多元技术路线对比测试示范基地 布局万千瓦级独立储能示范电站

对于以上涉及的方向，券商纷纷看好相关产业链。

从市场前景来看，6G蕴藏巨大增长潜力。市场研究机构Market Research Future预计，2040年全球6G市场规模超过3400亿美元，年复合增长率将达到58.1%。银河证券研报认为，我国6G技术研发持续提速，产业配套政策密集出台，卫星通信、空天地一体化、全域泛在连接协同驱动行业发展，赛道长期成长空间广阔。

关于AI产业链，中金公司研报称，继续看好AI算力成长主线，建议关注两大机会：国产算力：政策将算力提升至国家级基础设施高度，国产大模型持续迭代，超节点推动竞争从单卡性能向系统效率演进，关注服务器、交换机及液冷等环节;海外算力：CSP资本开支与云计算订单维持高景气，AI ASIC加速放量，800G/1.6T及scale-up光互连持续升级，关注ASIC、光模块等产业链。

2、英伟达财报今夜揭晓，AI牛市关键一战，该如何交易?

重要程度：★★★★

美东时间周三盘后，英伟达将披露2027财年第二季度财报。华尔街一致预期季度营收约920亿美元，同比近乎翻倍;调整后每股收益预期2.09美元，数据中心营收预期约854亿美元。但高盛警告，8月股价已涨逾12%，"业绩超预期加上调指引"不足以驱动股价上行，还需同时释放超大规模云厂商盈利改善、客户融资可控以及大规模资本回报三重利好。

值得关注的是，英伟达本季财报大概率仍是一份强劲成绩单，但市场的问题已经不是"超不超预期"，而是超预期之后能否给出足够的答案。从期权定价到机构分歧，从循环融资争议到电力瓶颈，这份财报正在成为AI牛市能否进入下一阶段的试金石。

3、美联储最偏爱的通胀指标出炉，加息突变?美股走低、美债收益率上行、黄金跳水

重要程度：★★★

8月26日，最新公布的通胀数据显示，美国7月PCE物价指数同比上涨3.7%，消费降温为美联储按兵不动提供空间。数据公布后，市场定价显示，美联储下个月加息的预期略有升温，利率期货数据显示，该数据公布后，市场预计9月美联储加息的概率约为42%，高于数据公布前的约36%。市场预计，今年最有可能出现的一次加息是在12月。

市场方面，美国经济数据公布后，美股三大股指小幅低开，道指跌0.19%，标普500指数跌0.02%，纳指跌0.22%。美国国债收益率小幅上行，截至20:35发稿，10年期美国国债收益率持平于4.635%。美元指数DXY短线上扬近10点，报99.03。现货黄金短线下挫11美元，现报4619美元/盎司。

值得关注的是，还有两大关键事件将主导本周交易节奏。英伟达财报将为AI行情能否重拾动能提供关键信号，美联储主席沃什周五在杰克逊霍尔年会上的首次重要讲话则将为利率路径定调。

4、宁德时代股价跳水，锂矿又有新变数?最新回应来了

重要程度：★★★

8月26日，宁德时代股价上午10点左右从超2%的涨幅快速跳水，截至收盘，报379元/股，涨0.6%，总市值为1.79万亿元。消息面上，宜春市生态环境局发布说明，宜春时代新能源矿业有限公司江西省宜丰县圳口里—奉新县枧下窝锂矿采矿项目环境影响报告书在拟受理公示期间，群众对建设单位前期公示的网站存在质疑。现将该拟受理公示撤销，待后续核准符合要求后，再另行公示。

在被问及关于枧下窝矿的下一步规划时，接近宁德时代的人士回应称，将配合政府部门审批安排。

5、MiniMax7月Token消耗量飙至年初20倍 8月ARR冲破8亿美元

重要程度：★★★

8月26日晚，MiniMax在2026年中期业绩会上披露，公司8月年度经常性收入(ARR)已超过8亿美元，第二季度收入较第一季度环比增长81.8%，7月Token消耗量已达到1月的20倍，B端业务在整体ARR中的贡献已超过80%。

MiniMax称，在算力上，公司是国内最早建立规模化、长期稳定基础设施体系的两家独立大模型公司之一。基础设施已能独立支撑最大的训练任务，ETTR(EffectiveTrainingTimeRatio，有效训练时间比例)已经达到97%。

6、90%股票上涨，伊朗股市狂飙！美伊局势新变化来了?

重要程度：★★★

北京时间8月26日下午，据Tindex(伊朗经济指数参考)，德黑兰证券交易所综合指数上涨155000点，突破6385000点;一度有90%的股票上涨，超过80%的股票上涨2%—3%。

据新华社消息，伊朗外交部副部长加里巴巴迪表示，根据伊朗与阿曼就霍尔木兹海峡航线新达成的谅解，进入波斯湾的航线将途经伊朗水域，离开波斯湾的航线将途经阿曼和伊朗水域，任何军舰不得通过该海峡，只允许商船通行。此前还有消息称，美国与伊朗已就停火协议条款达成共识，其内容包括霍尔木兹海峡的自由航行。

7、比尔·盖茨万字长文警告：动荡的AI时代已经到来，这次不一样

重要程度：★★★

8月26日，微软公司创始人比尔·盖茨在个人网站上发表了一篇长达6000词的文章，警告全球领导人对AI的应对力度远远不够。这也是盖茨三年来首次就AI发表如此全面的长篇文章。

比尔·盖茨最新表示，一些工作岗位应该被指定为“人类保留”，以避免被人工智能取代。他还警告，各国政府尚未做好准备迎接AI带来的“动荡时期”。盖茨还详细阐述了AI对劳动力市场以及网络安全等领域的担忧，指出AI可能赋能不法分子，同时也可能影响年轻人的成长。

8、智谱“认领”神秘AI模型Ox Alpha“牛来” 使用量已达DeepSeek两倍以上

重要程度：★★★

智谱正式确认，近日席卷开发者社区的神秘模型Ox Alpha出自其麾下，并宣布当晚公开发布模型权重，为这场持续数日的"模型侦探战"画上句号。此外，智谱计划于下周一发布首份详细财报，覆盖今年1月上市以来的前六个月业绩。

智谱表示，Ox Alpha是其GLM系列的全新迭代版本，模型代号灵感来源于国内近期热映电影《牛来》。该模型自上周末以匿名形式上架AI模型平台OpenRouter以来，凭借免费开放与强劲性能迅速攀升至该平台使用量榜首，当前使用量已超过DeepSeek的两倍以上。

9、报道：DeepSeek前七个月营收4.75亿元、同比增长10倍

重要程度：★★★

DeepSeek的商业化进程正在加速。据媒体援引知情人士透露，该公司今年前七个月营收约4.75亿元人民币，约合7070万美元，较2025年全年营收增长约10倍，同期API接口业务毛利率高达82.9%。DeepSeek同期净亏损约7.15亿元人民币，低于2025年全年9.35亿元的净亏损规模。与此同时，该公司正就第二轮融资与新老投资者展开谈判，目标融资规模500亿元人民币，对应估值5000亿元人民币。

强劲的营收增长为融资谈判提供了有力支撑，并为该公司潜在的IPO计划注入动力。DeepSeek今年6月完成首轮融资，规模同为500亿元人民币，随后几乎立即启动第二轮融资，并已聘请投行协助筹备明年在上海挂牌上市事宜。DeepSeek未就媒体置评请求作出回应。

10、理想财报出炉：Q2营收257亿元超预期 三季度指引低于预期

重要程度：★★★

8月26日，理想汽车公布的第二季度业绩显示，营收同比下滑、毛利率腰斩，调整后净利润由盈转亏，第三季度营收指引较市场预期低出逾15%。

具体来看，理想汽车第二季度营收256.7亿元，同比下降15%，略超市场预估的249.6亿元;净亏损17.1亿元，而上年同期为净利润11.0亿元;调整后净亏损15.0亿元，上年同期为调整后净利润14.7亿元，亏损额超出市场预估的11.5亿元。毛利率从上年同期的20.1%大幅收窄至11%。

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，存储等受关注。

1、亚马逊、苹果、微软、戴尔等巨头集体涨价 机构预测全球内存紧缺或持续至2027年

据央视财经，AI算力需求的急剧增长，令存储芯片价格大幅走高，上游涨价压力向下游终端传导。近期，亚马逊上调多款硬件产品售价。在亚马逊提价之前，苹果、微软、戴尔等科技企业已通过上调产品售价、缩减硬件标配内存等方式应对成本压力。市场调研机构IDC此前预警称，全球内存紧缺的情况可能将持续至2027年，行业预测显示，存储芯片价格有可能在2028年触顶后逐步回落企稳。

大摩警告，内存涨价情况仍然激进，Q3成熟制程DRAM可能涨价50%。天风证券指出，本轮存储景气改善源于需求结构变化、供给扩张趋于理性及产业链库存周期修复共同作用，存储价格中枢有望获基本面支撑。

除此之外，以下板块也值得关注：

2、电力|央视财经：算力用电爆发式增长，江苏常熟算力耗电超过空调。

3、AI大模型|阿里千问发布Qwen3.8-Flash模型。

4、核聚变|上半年国内聚变能融资总额规模达80亿，同比猛增约233倍。

5、商业航天|中科宇航力箭二号遥二火箭通过出厂评审，拟于今年10月完成发射。

偏正面公告方面，自选哥提示关注联讯仪器上半年净利增长超900%等;偏负面公告方面，注意中关村8.23%股份将被司法拍卖等。

偏正面公告

1、联讯仪器：上半年净利润5.67亿元，同比增长903%

2、华虹宏力：上半年净利润3.99亿元，同比增长436.69%

3、亨通光电：上半年净利润同比增长93.38%，光通信业务营收同比增长超130%

4、大普微：签订约34.91亿元企业级PCIe SSD销售订单

5、特发信息：半年度净利润6206.67万元，同比增长1007.52%

偏负面公告

1、中关村：控股股东国美控股持有的公司总股本8.23%将被司法拍卖

2、伊利股份：2026年上半年净利润57.59亿元，同比下降20.02%

3、ST帕瓦：张宝涉嫌职务侵占被提起公诉

4、安正时尚：持股5%以上股东收到立案告知书

5、鼎信通讯：王天宇、袁志双拟减持公司不超过3.00%及0.32%股份

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：蒋远华。