新股消息 | 江波龙(09976)孖展认购超170亿港元 超购26倍 引入传音、联想等基石投资者

智通财经
Sep 03

智通财经APP获悉,江波龙(09976)8月31日至9月3日招股,计划发行2607.8万股H股,一成于香港作公开发售,最高发售价为每股240.6港元,集资最多62.7亿港元,每手50股,一手入场费12151.3港元。市场资料显示,江波龙9月3日截飞,公开发售部分录得170.5亿港元孖展认购,以公开集资额6.3亿港元计,超购26.2倍,预期将9月8日挂牌,中信证券、花旗为其联席保荐人。

据招股书,江波龙是全球领先的独立品牌半导体存储器厂商。基于该公司涵盖主控芯片及存储芯片设计、固件开发、系统级封装及测试的垂直整合能力,江波龙设计、开发、制造及销售完整的存储产品组合,面向端侧AI及传统消费级、企业级及工规级应用。

根据灼识咨询的资料,以2025年存储产品的收入计,江波龙是全球超过100名市场参与者中第二大独立半导体存储器厂商及中国超过30个市场参与者中最大的独立存储器厂商。于2025年,江波龙占据全球存储产品市场1.2%的市场份额,鉴于该行业市场规模庞大,这一份额对独立的存储器企业而言意义重大。

江波龙的品牌:FORESEE(主要服务于B2B市场)、Zilia(主要服务于拉丁美洲B2B市场)以及雷克沙(主要服务于高端 B2C市场),共同推动企业级及消费级市场的均衡增长。

江波龙引入传音国际有限公司、裕丰、中信资管香港、AHGO SPC、联想蓝思科技香港、香港君正、巨源国际、七彩虹科技、香港宏芯宇、Huadeng Technology、Wind Sabre、常青科技华曦达香港为基石投资者,投资金额为1.5亿美元(约11.9亿港元)。

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