泰国开泰银行启动8亿美元债券发行,条款清单显示

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Sep 08
更新 1-泰国开泰银行启动8亿美元债券发行,条款清单显示

更新了发行规模及最终利差的详细信息

Yantoultra Ngui

路透香港9月8日 - 根据周二更新的条款清单,泰国最大商业银行之一开泰银行(Kasikornbank, KBANK.BK)已启动8亿美元美元计价二级次级债券的发行。

具体细节如下:

  • 二级资本债券是一种银行资本形式,可在贷款机构陷入财务困境时吸收损失。

  • 该债券发行利差较美国国债高出173个基点,较最初约205个基点的定价指引有所收窄。

  • 债券期限为10年,银行可在5年后提前赎回,但需获得监管机构批准。

  • 债券将于2036年9月17日到期,预计将获得穆迪“Ba1”评级。

  • 开泰银行的评级为:穆迪“Baa1”,标准普尔和惠誉均为“BBB”。

  • 募集资金将用于一般企业用途。

  • 法国巴黎银行 BNPP.PA花旗集团 C.N摩根大通 JPM.N 和渣打银行 STAN.L 担任联合牵头经办人和簿记管理人。

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