午评：创指震荡走强涨2.63% 算力硬件概念反弹    分时图 　　9月7日，三大指数涨跌不一，沪指回落翻绿，创业板指、深成指震荡走强。 　　板块方面，算力硬件概念反弹，剑桥科技、景旺电子、中京电子、迅捷兴涨停；大消费板块震荡拉升，零售、旅游方向领涨，桂林旅游、华天酒店涨停；农业板块活跃，敦煌种业7天4板，亚盛集团3连板。下跌方面，煤炭股走低，中煤能源领跌；贵金属板块下挫，湖南白银跌幅居前；大金融板块走低，渝农商行领跌。总体来看，两市个股涨多跌少，上涨个股超2900只。 　　截至午间收盘，沪指跌0.24%，深证成指涨1.38%，创业板指涨2.63%，科创50指数涨1.56%。 　　盘面上，元件、CPO、种植业与林业等方向涨幅居前；厨卫电器、煤炭、保险等板块跌幅居前。 　　热点板块： 　　1.CPO 　　迅捷兴20cm涨停，青山纸业、剑桥科技等多股涨停。 　　消息面上，上周五美股光通信板块走高，迈威尔科技涨超7%，Coherent涨超6%，康宁涨超5%。 　　2．农业板块 　　敦煌种业7天4板，亚盛集团3连板，神农种业、万向德农、康农种业、隆平高科跟涨。 　　消息面上，世界气象组织发布最新通报，确认厄尔尼诺现象已形成并将持续增强，预计将发展为超强级别事件，对全球降水和温度格局产生重大影响，相关极端天气风险将持续至2027年。世界气象组织预测，厄尔尼诺持续至2027年2月的概率接近百分之百。 　　信息面： 　　【高盛警告油价或因中东情势升至120美元 建议做多天然气和成品油】高盛集团表示，如果中东地区针对船舶的袭击进一步升级，油价可能上涨至每桶120美元；该行同时建议投资者做多天然气和柴油，以把握潜在涨幅。 　　“过去几天发生的事件确实表明，航运中断范围扩大并进一步恶化的风险不容忽视，”高盛全球大宗商品研究联席主管Daan Struyven在接受电视采访时表示。随着美国与伊朗围绕霍尔木兹海峡陷入僵局，原油价格已升至7月以来最高水平。近期，华盛顿打击了伊朗油轮，而德黑兰则宣布将在霍尔木兹海峡之外设立新的限制区。美国海军还持续封锁伊朗港口，同时护送其他产油国船只驶离相关水域。Struyven表示，除高盛设定的每桶120美元看涨情景外，如果该地区出口恢复正常，该行对油价的较低目标则为每桶80美元。布伦特原油最新报每桶97美元附近。 　　“尽管我们认为原油价格仍有较大的上行空间，但我们建议投资者通过做多全球天然气和成品油来对冲地缘政治风险，”Struyven在谈及押注价格上涨时表示。“这些市场遭受的供应冲击比原油市场更大。” 　　【中国AI大模型调用量连续十九周领跑：腾讯Hy4preview登顶 小米MiMo-V2.5跌出榜单】根据OpenRouter最新数据测算，上周(8月31日至9月6日)全球AI大模型总调用量为115万亿Token，环比增长1.77%。其中，上榜的AI大模型中，中国AI大模型周调用量达56.72万亿Token，环比增长2.83%；同期美国AI大模型周调用量为16.54万亿Token，环比下滑3.1%。中国大模型周调用量连续十九周超过美国，稳居全球首位。记者注意到，上周，全球调用量排名前五中，有四款中国AI大模型。其中，腾讯混元Hy4 preview位居第一，周调用量达14.7万亿Token，环比增长379%。值得注意的是，此前一周排名第三的小米MiMo-V2.5、排名第九的Gemini 3.7 Flash跌出榜单。 (每经网) 　　【捷豹路虎中国回应全球裁员传闻】针对近日有关捷豹路虎全球裁员4000人的报道，捷豹路虎中国回应称，中国市场目前没有相应的组织优化调整计划，捷豹路虎中国业务运营正常，销售、售后服务及经销商网络均正常运行。 (第一财经) 　　【六部门：积极支持符合条件的涉农企业上市融资】农业农村部等六部门联合印发《坚持农业农村优先发展 完善乡村振兴投入机制实施方案》。其中提出，激发民间投资活力。发挥好民间投资在乡村振兴中的积极作用，引导民间投资依法规范有序投入乡村振兴。按照法治化、市场化原则，综合运用贷款贴息、投债联动等方式，调动耐心资本投入农业农村的积极性。完善鼓励引导公益慈善等社会力量投入乡村振兴的举措。支持以市场化方式设立乡村振兴基金，撬动金融资本、社会力量形成投入合力。积极支持符合条件的涉农企业上市融资，助力农业科技领军企业等经营主体利用多层次资本市场加快高质量发展。 　　机构观点： 　　光大证券认为，A股指数下探空间已显著收敛，但总量层面尚不具备全面普涨的条件，短期市场大概率维持区间震荡。在此过程中，高景气方向仍是配置核心。但这并不仅限于科技领域，除了科技之外，出口链、资源品等板块基本面有望持续改善，未来或许值得重点关注。硬科技方面，可关注电子、通信等行业；出口链方面，关注电力设备、机械设备等行业；上游资源品方面，关注有色金属、煤炭、石油石化、基础化工等行业。 　　中信建投证券建议投资者均衡配置，重视机构低配品种。2026年半年报进一步确认A股盈利延续改善，但行业分化仍然明显，AI硬件、有色资源、部分金融及出海制造仍是盈利增长较集中的方向。因此，中信建投证券建议：一方面保留AI算力、有色、创新药及部分出海制造等景气度持续验证方向；另一方面重视机构低配品种，关注银行、保险、证券等具备高股息防御属性方向，电池、工业金属、能源金属、基础化工等盈利改善的方向，以及钢铁、生猪养殖等周期拐点渐进的方向。