顺丰控股拟发行3年期和5年期人民币债券 初始价2.30%和2.40%区域

观点地产网
Sep 15

观点网讯:顺丰控股股份有限公司(06936.HK、002352.SZ)拟发行固定利率、Reg S、以人民币计价的高级无抵押债券,期限分为3年期和5年期,初始指导价分别为2.30%区域和2.40%区域,交割日为2026年9月22日。

本次债券发行人为顺丰控股全资子公司SF Holding Global 2026 Limited,顺丰控股担任担保人,预期发行评级为A3(穆迪)。担保人评级方面,穆迪为A3稳定,标普与惠誉均为A-稳定。

债券条款显示,本次发行最小面额为100万人民币,增量为1万人民币,适用英国法,于港交所上市,并通过债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行进行清算。

联席全球协调人为汇丰银行、工银国际、中国银行香港和中信证券,其中汇丰银行担任簿记管理人(B&D);联席账簿管理人和联席牵头经办人包括农银国际、交银国际中金公司、花旗集团、渣打银行、瑞银集团等16家机构。

募集资金用途为集团的再融资和/或一般公司用途。据公司此前公告,2025年12月8日董事会审议通过全资子公司发行不超过等值人民币150亿元(含)额度债务融资工具的一般性授权,2026年3月30日董事会进一步调整了发行主体及担保方式。

根据公开资料整理,本次发行安排于2026年9月14日起召开一系列固定收益投资者电话会议。

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