建发集团可续期公司债第四期发行17亿元 品种二认购2.73倍

观点地产网
3 hours ago

观点网讯:9月14日,厦门建发集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第四期)发行工作结束。

本期债券发行规模不超过人民币17亿元(含17亿元),采取簿记建档的方式发行。发行人向专业投资者公开发行面值不超过114亿元的可续期公司债券,已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕1729号”文注册。

发行结果分两个品种:品种一为3+N年期,实际发行规模10亿元,有效认购倍数2.14倍,最终票面利率1.99%;品种二为5+N年期,实际发行规模7亿元,有效认购倍数2.73倍,最终票面利率2.48%。

承销机构中信证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、平安证券股份有限公司及其关联方合计获配本期债券9.60亿元。

公告显示,本期债券发行过程中,发行人未直接或间接认购自己发行的债券,发行利率以询价方式确定,不存在操纵发行定价、暗箱操作、利益输送及向参与认购的投资者提供资助的情况;发行人的董事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券的认购。

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