新城控股拟发行不超4亿元公司债 两品种询价区间公布

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观点网讯:9月16日,新城控股集团股份有限公司发布2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告。

根据公告,本次债券发行规模不超过人民币4亿元(含4亿元),已于2026年8月25日获得中国证监会“证监许可〔2026〕2256号”注册,本期债券为注册文件项下第一期发行。

本期债券分为两个品种。品种一简称为“26新集01”,代码“246108”;品种二简称为“26新集02”,代码“246109”。

品种一发行规模合计不超过人民币3亿元(含3亿元),品种二发行规模合计不超过人民币1亿元(含1亿元)。两个品种每张面值均为100元,发行价格均为100元/张,期限均为2年期,均附第1年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

增信方面,品种一采用抵押担保形式增信,品种二无增信。

利率方面,品种一票面利率询价区间为6.00%-7.00%,品种二为4.00%-5.00%。发行人和主承销商将于2026年9月21日(T-1日)向网下专业投资者进行利率询价,并于当日在上海证券交易所网站公告最终票面利率。

本期债券仅面向专业投资者发行,网下最低申购金额为500万元(含500万元),超过部分须为500万元的整数倍。主承销商、簿记管理人及债券受托管理人为中信证券

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