Halozyme Therapeutics 在增发13亿美元可转换债券后创下新纪录

路透中文
Sep 18
BUZZ-Halozyme <a href="https://laohu8.com/S/LENZ">Therapeutics</a> 在增发13亿美元可转换债券后创下新纪录

9月18日 - ** Halozyme Therapeutics(HALO.O)股价周五上涨0.8%至110.55美元,并创下历史新高,此前该公司筹集的资金超过了原定计划

** HALO股价一度上涨1.9%至111.80美元,突破了9月3日创下的111.15美元历史盘中最高价

** 这家总部位于加利福尼亚州圣地亚哥的药物递送公司于周四晚间宣布,定价 (link) 私募发行13亿美元、票面利率为1.5%的可转换债券(CBs) 将于2033年10月1日到期

** 139.84美元的转换价格较周四109.68美元的收盘价溢价27.5%

** 周四,HALO股价收涨1%,此前该公司 (link) 宣布发行1.05亿美元债券,用于回购其未偿还的2027年到期0.25%可转换债券和2028年到期1%可转换债券;剩余资金将用于营运资金、资本支出、潜在收购及其他用途

** 公司预计将使用约1.626亿美元的募集资金进行“上限看涨期权交易”,以缓解潜在的股权稀释;209.39美元的上限价格较该股上一交易日收盘价溢价90%

** HALO今年以来累计涨幅已达64%

** 据伦敦证券交易所集团(LSEG)数据显示,10位分析师的平均评级为“买入”;目标价中位数为105美元,较6月18日的90美元有所上调

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