CoreWeave在公布可转换债券和股票发行计划后回调

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BUZZ-<a href="https://laohu8.com/S/CRWV">CoreWeave</a>在公布可转换债券和股票发行计划后回调

9月17日 - ** 人工智能云服务公司CoreWeave的 CRWV.O 股价周四盘前一度上涨8%,随后收平,该公司正寻求筹集资金

** CRWV 正通过私募 (link) 发行30亿美元可转换债券,到期日为2033年4月1日

** 该公司计划将募集资金净额用于一般企业用途,并将部分资金用于支付“限额看涨期权交易”的成本,以缓解潜在的稀释效应

** 该公司还计划通过“按市价发行”(ATM) 发行计划, (link) 出售最多3500万股A类股

** 德意志银行高盛摩根大通杰富瑞摩根士丹利三菱日联金融集团、花旗集团、法国农业信贷银行、法国兴业银行美洲分公司、道明证券和富国证券作为销售代理,参与了“套期远期销售协议”

** CRWV表示,设立该“按市价发行”计划旨在提供持续的融资灵活性,并支持其将信用评级提升至投资级别的目标

** 根据招股说明书 (link),该公司流通中的A类股约为4.5887亿股;此外,流通中的B类股约为9,266万股

** 截至周三,该股年初至今累计上涨16%

** 据伦敦证券交易所集团(LSEG)数据显示,40位分析师的平均评级为“买入”;目标价中位数为150美元,过去三个月保持不变

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