CoreWeave再度出手融资，折射出AI算力军备竞赛背后持续高涨的资金渴求。
这家AI云计算服务商周四宣布，拟发行30亿美元高级可转换债券，同时推出最多出售3500万股股票的市价发行计划（ATM）。
据彭博援引知情人士透露，可转债票息区间为2.375%至2.875%，预计于周四晚间定价。
CoreWeave股价随之承压，截至发稿，周四盘中跌超5%。
交易结构：可转债叠加随时发行计划
根据CoreWeave周四发布的公告，本次可转债期限至2033年，募集资金将用于一般企业用途，部分资金将拨付用于与本次发行相关的一系列衍生品协议。
发行方还设有5亿美元的超额认购选项，若悉数行使，融资规模将达35亿美元。
与此同时，公司宣布启动随时发行计划，允许其不定时出售最多3500万股股票。公司表示，该计划将为融资提供灵活性，并有助于优化其信用状况。
据知情人士透露，摩根士丹利、高盛、摩根大通及富国银行担任本次可转债发行的承销商。
AI融资热带动美国可转债创历史纪录
本次融资是AI基础设施建设浪潮下一轮密集融资活动的缩影。
据彭博数据，仅今年一年，企业已在全球债务市场累计借款约4190亿美元用于AI相关领域，带动部分融资成本因需求降温而上升，投资者的资金投放意愿也开始出现疲态迹象。
今年7月，CoreWeave在完成一笔26亿美元杠杆贷款时曾被迫提高利差以吸引投资者。
尽管如此，AI主题的融资热情依然将美国可转债市场推至历史高位。美国上市公司今年通过可转债累计融资1373亿美元，刷新年度历史纪录。