午评：创业板指半日涨近1% AI应用、医药板块活跃    分时图 　　9月22日，沪指早盘红盘震荡，双创指数冲高回落，创业板指盘中一度涨超2%。 　　板块方面，AI应用板块活跃，南威软件2连板，智度股份、光云科技等多股涨停；医药板块持续走高，CRO概念领涨，义翘神州、诺唯赞20cm涨停，南华生物4连板；算力芯片概念走强，旋极信息封20cm涨停；存储芯片概念表现活跃，时空科技涨停。下跌方面，旅游及酒店板块震荡调整，长白山领跌；油气股下挫，首华燃气跌幅居前；港口航运板块集体下跌，招商轮船领跌。总体来看，两市个股涨多跌少，上涨个股超2800只。 　　截至午间收盘，沪指涨0.22%，报3958.64点；深成指涨0.62%，报13814.87；创指涨0.93%，报3431.11点。 　　盘面上，文化传媒、拼多多概念、小红书概念板块涨幅居前，港口航运、旅游及酒店、油气开采及服务等板块跌幅居前。 　　热点板块： 　　1.AI应用 　　南威软件2连板，智度股份、光云科技等多股涨停。 　　消息面上，Meta在9月初推出的消费级AI智能体Muse，正让投资者重新评估智能体普及带来的CPU需求。据当地媒体援引Sensor Tower数据，自从上周登顶后，Muse已连续三天位居美国iPhone免费应用下载榜首。 　　2.CRO概念 　　义翘神州、诺唯赞20cm涨停，南华生物4连板。 　　消息面上，财通证券研报称，国内药企新药出海授权交易带动投融资逐渐修复，biotech研发需求回升。AI制药传导链条进入正向循环，从加速设计到湿实验验证再回灌AI模型迭代的模式已初步确立，率先利好上游蛋白合成、临床前CRO等环节。 　　信息面： 　　【事关智能驾驶、具身智能产业发展 多项硬核措施公布】国务院新闻办公室举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会，介绍促进自然资源安全高效永续利用有关情况。发布会上相关负责人介绍，地理信息产业是战略性新兴产业，从业单位已达27万家。“十五五”时期，我们将深化实景三维中国应用和时空智能科技攻关，推动卫星导航定位基准站网、天地图等公共数据资源授权运营，加快释放地理信息数据要素价值，推进北斗规模应用，赋能传统产业数智化改造和实体经济提质增效，更好支撑智能驾驶、低空经济、具身智能等新兴产业和未来产业发展。 　　【诺和诺德回应“司美回流药”：支持并全力配合打击非法行为，继续推进授权认证渠道体系】就司美格鲁肽“回流药”问题，诺和诺德中国向记者表示，针对近期相关报道，公司始终将患者安全置于首位，一贯坚决支持并全力配合国家有关部门依法对医保回流药等非法行为进行严厉打击，以维护国家医保基金安全和患者合法权益。在声明中，诺和诺德表示，将继续携手医疗机构、零售药房及电商平台等产业链合作伙伴，共同支持规范用药管理和患者教育，持续推进授权认证渠道体系(包括品牌直供及官方授权渠道)，协同提升药品流通全链路质量管理和追溯能力，为患者提供来源清晰、储运合规、可追溯的药品及专业服务。 (澎湃新闻) 　　【国家发改委：发挥好政策托底作用 将及时在符合条件的地方启动粮食最低收购价执行预案】国家发展改革委政策研究室副主任李超9月22日在发改委9月份新闻发布会上表示，为应对厄尔尼诺等风险挑战，下一步，国家发展改革委将会同有关部门，主要做好以下几方面工作。一是加强灾害监测预警，密切跟踪厄尔尼诺发展态势，分区域、分作物研判风险、制定预案，同时，结合动植物保护能力提升工程，持续强化异常天气相关病虫害监测预警和防控处置能力；二是夯实农田水利基础，持续推进高标准农田、大中型灌区现代化改造等项目建设，统筹布局抗旱水源和排涝通道，加强农田建设与水利设施衔接配套，提升排涝抗旱能力；三是加强种业科技支撑，持续推进现代种业提升工程，针对低温冻害、冬春连旱等灾害，支持有关种业基地加大技术攻关力度、提升优质品种供给能力；四是抓好市场调节，强化各级储备吞吐调节和协同运作，用好政策性粮食资源，及时在符合条件的地方启动最低收购价执行预案，发挥好政策托底作用。 　　【阿里巴巴：将全力投入AI基础设施建设 2032年阿里云数据中心规模将超20GW】阿里巴巴CEO吴泳铭9月22日在云栖大会表示，当前客户AI需求非常强劲，将全力投入AI基础设施建设，目标到2032年阿里云运营的全球数据中心规模超过20GW。当天，平头哥发布国产AI芯片真武V900，算力提升至真武M890的3倍。据悉，平头哥AI芯片的年出货量将大幅提升。 　　机构观点： 　　国泰海通发布研报称，美联储加息并不会对市场形成有效支撑，近期市场的反弹主要来源于地缘利好信息的释放。当前特朗普面临中期选举、关税重创、通胀高企、美债“危机”等多重压力，地缘形势成为其关键筹码。美伊和谈面临新一轮契机，近期紧密关注地缘形势走向。 　　中信证券研报称，产业超级周期的后段，机构票见顶后通常都有一轮非机构票新高行情。目前的AI叙事、盈利周期所处的位置及全球货币环境，容易对机构票形成制约：1.AI算力投入没有放缓，但市场对前沿模型厂商业化空间的预期在调整；2．全A非金融盈利在2026年三季度环比可能继续上行，但同比增速顶点可能在今年四季度出现；3．美联储展现出控通胀的强硬姿态，至少在年内会营造偏紧的宏观流动性氛围。这些因素如果用机构视角和思维去看，无疑都会制约行情的高度。不过，如果站在短期情绪和筹码周期的角度，叠加三季报的催化，市场具备活跃资金进攻新技术与新题材的土壤。建议积极把握年内最后的进攻窗口。