景旺电子(03228)拟全球发售7294.43万股 引入中际旭创、易方达基金等基石投资者

智通财经
Sep 21

智通财经APP讯,景旺电子(03228)于2026年9月21日-2026年9月24日招股,拟全球发售7294.43万股H股,香港公开发售占约10.0%,国际发售占约90.0%。发售价将不超过每股发售股份69.88港元。每手100股,H股将于2026年9月29日上午九时正开始在联交所买卖。

据悉,该公司是以技术创新为驱动、以产品布局全面为特色的全球知名PCB制造商。该公司的PCB为汽车电子、通信与数据基础设施、智能设备、工业控制等领域的全球客户提供互联基础设施。凭借公司的PCB产品与智造能力,该公司已成为全球汽车电子PCB行业龙头及AI计算基础设施核心部件的少数供应商之一。依托在高阶HDI及HLC PCB领域的领先技术优势及以长期为导向的高端产能布局,公司能够满足全球客户的多样化需求,把握AI时代下的重要增长机遇。

假设发售价为每股发售股份69.88港元,全球发售收取所得款项净额约49.606亿港元。其中,所得款项净额的约60%将用于扩大及升级公司高附加值产品的生产能力,以满足AI驱动的需求,并提升公司的生产能力。所得款项净额的约15%将用于提升公司在新一代电子信息技术领域的研发及技术储备。所得款项净额的约15%将用于偿还公司部分现有的计息银行借款。所得款项净额的约10%将用于营运资金及其他一般企业用途,包括塬材料采购、员工薪酬、物流及其他日常营运需求,以支持公司业务规模的持续扩大及全球化。

此外,该公司已与基石投资者订立基石投资协议,基石投资者已同意按发售价认购合共约3.10亿美元可购入的有关数目的发售股份。基石投资者包括:CPE Redwood Investment Limited、中际旭创股份有限公司、香港麦逊电子有限公司、上海剑桥科技股份有限公司、奇点资产管理有限公司、易方达基金管理有限公司、易方达资产管理(香港)有限公司、博时基金(国际)有限公司、Seven Grand Managers, LLC、3W Fund Management Limited、天弘基金管理有限公司、Ninety One Asia Pte. Limited、JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited、霸菱资产管理(亚洲)有限公司、建滔投资有限公司。

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