Yantoultra Ngui/Karen Lema
路透香港/马尼拉9月23日 - 据路透看到的初步招股说明书显示,菲律宾移动钱包GCash的母公司Mynt已为其计划中的首次公开募股(IPO)锁定了包括黑石集团(BlackRock) BLK.N 和T. Rowe Price TROW.O 在内的20余家基石投资者。
此次IPO最高可筹集803亿比索(13亿美元),若按价格区间的上限定价,将成为菲律宾有史以来规模最大的股票发行,将超过Monde Nissin公司2021年558.9亿比索的IPO规模。
此次发行为菲律宾股市将带来亟需的提振。据伦敦证券交易所集团(LSEG)数据显示,今年迄今为止,该国企业通过股权资本市场交易仅筹集了2.271亿美元。
9月22日发布的初步招股说明书显示,基石投资者已同意认购此次发行中价值365亿比索的股份。
其中包括Capital Research and Management Company、Citadel Multi-Strategy Equities Master Fund Ltd、FIL Investment Management(Hong Kong)、汇丰环球资产管理、国际金融公司、Lazard Asset Management等。
初步招股说明书显示,国内基石投资者包括ATRAM信托公司、BPI资产管理与信托公司、中国银行资本公司等。
基石投资者是指在首次公开发行(IPO)向公众开放认购之前就承诺购买股份的大型机构。
他们的认购承诺将占发行股份总数的近68.8%,不包括根据超额配售选择权出售的任何股份。
Mynt计划以每股最高10比索的价格出售最多80.3亿股。根据初步招股说明书,一项涵盖最多12亿股超额配售选择权,可能使交易规模增至约923亿比索。
若按价格区间的上限计算,Mynt的估值将达到约6690亿比索。
该公司表示,新股发售所得款项将用于扩展其数字金融服务业务、开发产品以及一般企业用途。
根据初步招股说明书,认购期定于10月6日至10月12日。最终发行价将在认购期结束后确定,预计10月20日将在菲律宾证券交易所开始交易。