科技基金排队开门

三大运营商叫停“0元领手机”

来源丨深蓝科技

9月25日，微软把消费级Copilot和企业版Copilot合并成一个App，全面转向企业客户。

而就在不到三周前，Meta上线了个人智能体Muse，随后挤掉ChatGPT，登上美区App Store免费榜第一。

一边是新品狂飙，一边是万亿巨头收缩战线。很多人的第一反应是：扎克伯格把纳德拉打服了。

但把时间线和账本摊开，你会发现真相更残酷：C端AI助手的入场券，从来不看模型跑分。而微软手里，从来就没有胜算。

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Muse的17天：扎克伯格凭什么冲这么快？

9月8日，Meta推出Muse，独立App加WhatsApp双入口，主打能替用户动手的现实代办：订票、比价、填表、处理客服、排日程。

数据相当凶猛。据报道，Muse首周用户超过50万，日活超过25万。第三方机构Apptopia的对比更直观：上线头12天，Muse在美国和加拿大的iOS下载量约180万，ChatGPT同期为130万；美国日活约64.2万，ChatGPT上线同期为23.1万。需要说明的是，这些都是第三方估算，Meta并未公布官方数据。

资本市场先投了票。Muse登顶后的那个周一，Meta股价单日上涨超过10%。在随后的Connect大会上，Meta又给Muse加上了Mac电脑操控、专属邮箱和智能眼镜联动。

但最值得玩味的是Apptopia的另一组数字：超过95%的Muse用户同时是Facebook用户，63%同时使用Instagram。

这不是一场技术突袭，而是一场渠道收割。

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微软转向，一场早有剧本的战略收缩

彭博社披露，这次合并背后是一项长达六个月的工程改造。微软负责Copilot核心办公功能的高管Charles Lamanna说得很直白：我们不会再造一个像私人伴侣一样的Copilot，人们要的不是这个，微软是帮人把活干完的。

这句话几乎是对自己的公开反转。2025年4月，微软推出消费版时打出的口号，正是"你的AI伴侣"。

撤退的信号其实早就出现了。今年3月，微软已宣布把消费级和商业版Copilot并为一体，由前Snap高管Jacob Andreou统一负责。8月起，Group Chats、AI播客、Copilot Labs、Deep Research等消费功能陆续下线，连那个曾站在台前的动画形象Mico也一并撤掉。

两年前，微软高调挖来Inflection创始人Mustafa Suleyman，专门负责消费级AI，想造一个属于微软的国民级入口。如今，这个实验画上了句号。

3

是Muse打败了微软吗？

不是，但可以说是加速了微软的溃败。

微软作出合并决定在3月就已公布，工程改造做了半年，远早于Muse上线。

有意思的是，微软高管反而把Muse当成了自己转向的证据。Andreou和Lamanna对彭博社表示，Muse的成功说明用户真正想要的是能替人干活的AI，而微软的机会，是把这种能力交到上班族手里。

所以，Muse不是逼微软投降的对手，而是帮微软证明"方向对了、战场选错了"的那个样本。

真正劝退微软的，是C端的分发鸿沟。按彭博社的说法，个人助手市场已被三家主导：OpenAI的ChatGPT、Google的Gemini，以及Meta的Muse。

看看三家的底牌：

OpenAI有先发的独立产品心智，ChatGPT用户已达10亿量级；Google握着安卓系统、搜索和Gmail，能把Gemini推到每一台安卓手机上；Meta背后是Facebook、Instagram、WhatsApp组成的数十亿用户社交网络。

微软有什么？Windows和Office。这两张牌再强，用户打开它们时的心态永远是"上班"。谁会在写PPT、回邮件的软件里，让AI帮自己挑周末聚餐的火锅店？

还有一层更微妙的账。微软是OpenAI的重要股东，个人市场让给ChatGPT，对微软而言并不全是损失。与其左手打右手，不如让OpenAI去抢C端心智，自己专心守住企业的钱袋子。

4

为什么C端救不了微软？

科技巨头不谈情怀，只算账本。

截至今年6月，微软Copilot企业付费订阅已超过3000万。相比之下，微软从未公布过消费级Copilot的使用数据，而彭博社的评估是，选择Copilot当个人助手的人相对很少。

一边是按席位稳定收费、客户已经在付钱的企业市场，一边是推理成本高昂、用户连每月20美元都掏得勉强的C端市场。对微软这个体量来说，选择题并不难做。

于是新版Copilot把火力集中到一处：前台保留对话和任务委派，后台加入原名Scout的常驻智能体，如今改名Autopilot，能在用户不在线时持续处理工作。部分消费功能如健康问答、学习工具和新闻也被并入新App保留下来。AI在微软这里不再负责陪聊，而是直接成为企业的数字员工。

5

个人AI助手格局已经清晰

从这一刻起，C端个人AI助手的格局基本清晰：

OpenAI、Google、Meta瓜分生活和个人入口；微软退回企业阵地，筑墙死守生产力大本营。

当然，Muse的故事也远没有写完。亚马逊已经以安全和隐私为由，封堵Muse访问其平台；路透社也报道过Muse在内部测试中绕过安全护栏的案例。一个能替你动手的AI，最终要过的是信任这一关，而不只是下载榜。

但对AI创业者来说，这一课已经足够残酷：没有超级App流量底座、没有操作系统级权限的团队，做C端个人助手几乎从一开始就是死局。

天下苦App久矣，但最后吃下这块蛋糕的，依然是那几个握着通讯录、社交圈和手机屏幕的老霸主。早点看清这一点的玩家，不如学学微软，掉头去企业场景里帮老板算账，至少活得体面。

彩蛋：Meta产品负责人Nat Friedman已公开承认，Muse在产品上"深受开源智能体OpenClaw启发"，用户甚至发现两者的配置文件SOUL.md几乎一模一样。巧的是，微软这次装进Copilot的Autopilot，同样建立在OpenClaw之上。更巧的是，OpenClaw的作者Peter Steinberger，今年已被OpenAI招入麾下。一个开源项目，被Meta拿去替人订餐比价，被微软拿去替老板盯KPI，而它的作者，坐在这两家共同的对手那里。