再鼎医药(09688)拟发行1134万股美国存托股份 较港股近5日平均收市价约折让6.77%

金吾财讯
Oct 23

金吾财讯 | 再鼎医药(09688)发布公告,于2026年10月22日(美国东部时间),公司与投资者订立证券购买协议,据此,公司同意按美国存托股份价格向投资者发行及出售合共11,340,000股美国存托股份(代表合计面值为680.40美元的113,400,000股相关股份),约为(i)于本公告日期现有已发行普通股约9.97%;及(ii)经配发及发行相关股份扩大后已发行普通股约9.06%。每股美国存托股份代表十(10)股普通股作为相关股份。Leerink Partners LLC担任私人配售的独家配售代理。私人配售的交割预期于2026年10月27日(美国东部时间)或于同一日或其他日期(不迟于其后第五个营业日)。公告披露,每股美国存托股份的发售价为22.04美元,相当于每股相关股份约17.28港元,代表:(i)纳斯达克于2026年10月22日(美国东部时间)(即紧接证券购买协议日期前的最后交易日)所报每股美国存托股份收市价22.04美元并无折让;(ii)联交所于2026年10月22日(香港时间)(即紧接证券购买协议日期前的最后交易日)所报每股普通股收市价17.84港元折让(按每十股股份比1股美国存托股份的比率计算)约3.14%;及(iii)联交所于紧接2026年10月22日(香港时间)前最后五个连续交易日所报每股普通股平均收市价约18.53港元折让(按每十股股份比1股美国存托股份的比率计算)约6.77%。

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